在这部巴斯特·基顿第一部独自拍摄的大制作电影中，他带领我们经历了告诉了三个时代的爱情:石器时代，罗马时代和现代。剧情讲述一对关系疏远的姐妹因为某种契机决定重新调解两人的关系，一起踏上一段前途未知的旅程。主要展现了主人公吴洛的竞技体育精神和对体育事业的热爱，用坚韧不拔的毅力克服一切困难，最终获得了比赛的胜利。在一个被隔离和忽视的与世隔绝的小岛上，生活着一群人，他们对外界的认知几乎为零。当地人崇拜一个长得像蜘蛛一样的人，并且称他为“天使”。在岛上凡是谋杀、偷盗、屠杀和其他的一些罪行作为惩罚要么被处以死刑，要么被永远放逐。岛上的人们的关系十分淡漠，并且充斥着猜忌，特别是年轻人好像被诅咒了一样，相互敌视与杀戮。一个叫大卫的年轻人，他发现了关于“天使”的秘密，他决定逃离小岛。故事发生在蒙古苏赫巴特尔一个名叫达里甘嘎的小镇上，Tseveen's的家庭新添了一名新成员，家里已经有三个女孩，这个大家期盼已久的男孩\"Taivan\"加入了他们的家庭。抗日战争中期，蒋介石一手制造的\"皖南事变\"激起了全国人民的义愤。面对全国人民日益高涨的抗日热情，蒋介石倒行逆施，更加血腥地镇压共产党人和进步知识分子。因与蒋介石政见不同，曾被通缉被迫逃亡到日本的郭沫若在此时弃家归国参加抗战。面对灾难深重的祖国的国民党的腐败统治，郭沫若义愤填膺，遂产生了创作历史剧《屈原》的冲动。八路军征订办事处主任周恩来认为，革命文艺家们可以利用话剧这一武器同敌人斗争，热情地支持郭沫若的创作。《屈原》终于上演了，演出获得了巨大的成功，轰动了重庆，轰动了全国。进步力量的胜利激怒了蒋介石，他请来周恩来\"兴师问罪\"，被周恩来义正辞严地驳了回去。宣传部长张道举行文化界名人招待会向郭沫若发起围攻。郭沫若从容自如，谈笑风生，巧妙地避开学术之争而切中要害，令张道藩及反动文人们张口结舌，十分尴尬。为了冲破当局的封锁和破坏，继续扩大影响，剧社决定到北陪等地去演出。端午节这一天，龙舟竞水，百舸争流，剧社的大船徐行其中，江上岸边一片欢腾。突然，宪警乘快艇迎头阻截，妄图阻止剧社的行动。剧社的演员们站在船头奋力摇起了“楚\"字旗，龙舟马上掉转船头，围挡在剧社大船的前面。在岸上、江中人民群众的声援下，宪警们欲进无路、欲退不能，狼狈之极。郭沫若双手向天，深深感谢父老同胞的骨肉之情。