一个失踪多年,刚刚现世就被偷走的玉西瓜,引得无数高人来到天河镇.一时间,江湖人士,地方官吏展开一场尔虞我诈的争夺之战.看似普通的值夜老人,竟是大隐于市的武林高手....深受小学时代的恩师影响的三轮元(小泽征悦饰)，一边工作一边準备著师资考试，多年后总算被录取并进入山口县的小学。三轮元虽然展开了一心嚮往的教师生活，但他那原本充满理想的热情却只是一场空。黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出，入不敷出，日趋衰落。美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好，一心培养她成为名演员。为此，美玉作了许多努力与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗，甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚，忍受歌厅老板的污辱。美慧终于唱红，成为听众喜欢的演员。但美慧目睹团里一些老艺人境遇辛酸，有的出走，有的生病无人照看，有的含着悲痛离开人间。她不甘心再走这条旧路，便决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫。眼看妹妹即将离开她，而朝竹亦已有了家庭，美玉倍感孤独。她强颜欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后，孤身一人，默默离去。篮球健儿灌男（吴大维）酷爱篮球运动，在球场上以波牛见称，因爱慕琪琪（麦家琪）而加入其父（郑则士）的篮球队。集训期间结识同道好友阿基、阿德及波神高秋（郑伊健）等。琪父的篮球队夺得了香港冠军，即将与美国巨人队对抗，当队里的球员却乘机要求加薪，琪父不允，球员纷纷离开，万般无奈之下，琪父只好找来一帮乌合之众，准备进行魔鬼式的训练来使他们有对抗美国巨人队的能力，这些秋员中就包括了灌男等人。琪琪的哥哥KING KONG在日本打职业联赛，他对父亲这种宁愿派菜鸟球队去比赛也不接受他的行为感到非常的不满，他公然向灌男等人挑战，要求与他们比赛一场，胜者代表香港与美国巨人队比赛，灌男这些路边球员能与职业球队对抗吗？墩和道是喜欢花时间在卡拉OK酒吧芭堤雅的常客。道是伪造DVD的经销商，但他真正的职业是赌博，他经常投注英超联赛。他花了10万泰铢最终赢得了一些钱，后来去了城市最好的卡拉OK俱乐部。在俱乐部，害羞、身材魁梧的墩遇见了一个年轻的女人——诺，在别人的“谋划”下，最终把她带回到他的房子。第二天早上，诺消失了。原来，她是眉的女主人，当地的犯罪主销。墩涉及到犯罪，并已成为依赖于眉和主销的对手，获得了一个难得的护身符，这时道对他身上的护身符感兴趣。在一个复杂的系统中，道打算绑架很有钱的美国人的女儿，希望得到300万铢赎金。此外，一个朦胧的女刺客已经进入了画面，使问题复杂化……《峡谷》剧本由《美国精神病人》编剧布莱特·伊斯顿·埃利斯执笔，讲述了一帮在洛杉矶二十来岁年轻人的性与罪。詹姆斯·丁恩饰演克里斯蒂安、琳赛·洛翰饰演他的女朋友塔拉，一个沉溺于物质享乐的人，她象罪一样甜美……