《机械画皮》故事取材于中国古代传统鬼神著作《聊斋》。讲述了科学狂人私下研发了一款具有交感神经、高度发达的人形机器人，用来满足一己私欲。不料机器人萌生了自主意识，它通过“黑科技”手段换取了貌美女子苏辛的皮囊，取而代之潜伏在苏辛男友王升身边。而另一边，离奇的连环杀人案引起了警察李洞宾的注意，危险正悄悄酝酿……幼儿园女老师April一年前与比自己小的同事Ben喜结良缘，她迫切想要一个孩子的心愿给对方造成很大的压力，在医院养病的母亲劝她领养一个她又不接受，她要一个亲生的孩子，这一切都是因为April是领养儿，敏感的她从小就认为母亲对自己和对弟弟不一样。Ben突然提出离婚，母亲又病逝，April真正剩下自己一个人了。命运峰回路转，一个自称Bernice的脱口秀女主持人跑出来跟April说自己是她的亲生母亲，她口若悬河滔滔不绝，一心想弥补39年来的缺憾。同时爱情亦透出一线光，April一个学生的父亲Frank（科林·费尔斯ColinFirth饰）被她吸引，二人控制着情欲的滋生，却更令它蔓延。当April认为一切都已经向好的方面转变时，她怀孕了……自数年前的事件结束后，强尼布雷兹始终认为自己的力量是个诅咒，他将自己放逐到了世界的尽头，成为一个居无定所的游魂。命运总是不请自来，一个隶属战争天使麦可的修道会成员-莫鲁找上了强尼。莫鲁正在寻找一个守护者，任务是保护一对母子逃离一个被称为洛亚克的神秘人追杀。据悉，这个被称为洛亚克的人拥有数世纪以来一切关于恶灵战警的秘密。为了解开这个诅咒，强尼再度成为恶灵战警对抗神秘的新势力。千百音因失去记忆，不再迷恋顾睿。顾睿为拉近与千百音之间的关系，带千百音郊游，不小心走散。千百音为避雨，躲进一处荒宅，遇到孤苦无依的女孩唐可星。千百音可怜唐可星的身世，认唐可星为妹妹，并将她带到顾家。唐可星刚迈进顾家，雪清便嗅出她身上有死人的气息，但千百音并没有放心上，安排唐可星住进别院，并让姚姐和静静照顾她。唐可星在千百音面前表现得百般乖巧，但在姚姐和静静面前却态度傲慢。唐可星对顾睿的态度逐渐变得暧昧，甚至穿上千百音的衣服，潜入浴室试图引诱顾睿，遭到顾睿反感。此后，顾家怪事频现，千百音的房间莫名出现黑沙，令顾睿想起唐三少。白虎四人感应到顾家别院有异样气息，前来调查，发现神秘黑衣人，追逐过程中，朱雀被黑衣人控制。是夜，别院怪事再起，以至静静失踪，姚姐发疯，唐可星也被吓病。唐可星称自己看到了一条巨大的蛇形黑影，姚姐则不断念叨有鬼。千百音觉得别院不安全，让唐可星搬到别处，唐可星却坚持留下，引顾睿怀疑，白虎几人也称他们感应到了一股强大可怕的气息，但唐可星身上的气息不足为惧，可能只是个傀儡……1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩GabrielByrne饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼RobinTunney饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……自从邪教魔女练霓裳（林青霞饰）与武当首徒卓一航（张国荣饰）分道扬镳之后，从此销声匿迹。但数年之后魔女却已走火入魔，建立魔宫，并练得天下无敌奇功，四处杀戮正派人士。卓却独自呆守于雪峰顶，待奇花盛开之日再觅爱人芳踪，让昔日爱人重生黑发。适逢武当后人封俊杰（陈锦鸿饰）迎娶点苍派玉女虞琴（万绮雯饰）之夜，魔女再现，杀宾客掳新娘，杰为救虞琴不幸身负重伤。武当派除杰与小师弟绿痕之外，亦无人幸免。杰与绿痕遂联合各派小侠，准备向魔女的魔宫进攻，营救爱妻，誓杀魔女。