唐朝贞观年间，内卫府大阁领步非烟统领三千羽林军，武功高强，师从降魔师帝释天学习降妖术，匡扶正义。步非烟性格耿直、阳光，但学的都是旁门左术，搞得自己走火入魔，指鹿为马，人妖不分。却无意间悟透了回魂术，能够将人起死回生,因此结缘翘楚堂堂主千金聂清尘,两人一见钟情。大婚之日，步非烟受降魔师蛊惑,元神出窍认定聂清尘是妖，从此两人恩断义绝。在知道这一切都是师父帝释天兴妖作崇之后，步非烟痛不欲生，用琉璃盏降服了帝释天，化身为红发靛脸降魔师火龙头陀，性情变的暴虐、邪恶，认为爱是万恶之源，嫉爱如仇。但徒有其表，看似恶煞，实则根本没有什么法力，只能借着琉璃盏点金成沙隔山打牛，靠着强征捉妖费混日子。穷困潦倒之时，再一次邂逅聂清尘。火龙头陀心中只有恨，一心斩妖除魔，在取经人点化后，火龙头陀涅槃重生，找回大爱，跟随取经人一路西行。福克斯和他同党在康特索棱城堡盗窃德拉克洛瓦的巨幅油画时，一位陌生人阻了他的财运。盗窃得手，匆忙脱身时他们把油画卷起来藏在屋顶的排水沟里。他们所不知的是，破坏他们偷盗计划就就是卡伦，她晚上做贼，白天却是一个保险代理商。歪打正着情，她偏偏又是福克斯的前任女友。几年前福克斯为了和他现任女友安德烈娅在一起就抛弃了她。福克斯期待着一场大雨，这样他就可以扮成整修屋顶的人把画拿回来。他偷这幅画的唯一理由就是把卖画的钱分给康特的雇员。因为康特的爸爸，也就是老康特给雇员留下了一笔钱，而康特却没给。这个案件由人民委员布罗伊尔和保险代理商卡伦领头调查，卡伦悄悄计划着将这幅油画偷走。当调查线索指向卡伦的前男友福克斯时，卡伦就更想偷了。卡伦发现福克斯抛弃她而和安德烈娅好之前，福克斯就同时在和两个女人约会。卡伦利用这件事挑起福克斯和安德烈娅之间的事端，但是福克斯太聪明了，他能够将他们之间的关系保持得完好无损。他也有能力拿到油画，但他还是输给了卡伦。福克斯不肯就此罢休，他不想让卡伦把这幅画占为己有，因此他想出了一个办法迫使卡伦以一个保险代理商的名义将油画退给康特。德拉克洛瓦油画又挂在了康特的城堡里等待着按计划竞拍。福克斯和同党蒂姆不得不赶紧另做打算，现在唯一的办法就是竞拍中的众目睽睽之下把油画拿到。经过与一十一（神木隆之介饰）的恶战，濑文焚流（加濑亮饰）身受重伤，命几不保。在此期间，青池里子（栗山千明饰）随女儿小润（森山树饰）悄然离开医院；而各国政要的一次关于简单计划的秘密会议上，自称卑弥呼的日本代表抹杀所有人，他代表SPEC持有者正式向普通人类宣战。世态险恶的当下，濑文急急出院，和当麻纱绫（户田惠梨香饰）一同调查青池母女的行踪。而野野村组长（龙雷太饰）则独自行动，查找简单计划病毒疫苗的下落。新的SPEC持有者交替登场，残酷的杀戮却从未停止。关于前人类的秘密昭然若揭，惨烈浩大的人种战争即将拉开序幕……本片为SPEC系列完结篇的前篇。电影用讽刺癫狂的手段，展现了哈萨克主播波拉特（萨莎·拜伦·科恩SachaBaronCohen饰）到美国的一场“文化之旅”。波拉特在哈萨克国内是个排名第六的主持人，擅长用粗俗搞笑的桥段吸引观众眼球。他的家人也有点儿“怪”，妹妹还获得“风尘小姐”的第四名。就是这样一个主持人，被派去了美国进行文化学习，并拍回来一部纪录片。波拉特和制片人在人们的欢送下来到了光怪陆离的美国。他开始学习美国的礼仪，接触美国的文化，然而却处处碰壁，处处闹出笑话。这天波拉特在电视上看到心中的美丽女神，心驰神往，甚至忘记了此行任务……能否学成归国，对于乐不思蜀的波拉特还是未知数呢。在边境演出结束后，一位笑星被遗弃在亚美尼亚的一个小村庄里。在没有电话，语言不通的条件下，他要在当地村民的帮助下回家。吉濑毕业后从事漫画工作，在别人看来，她工作认真，人又漂亮，朋友很多；可是令她苦恼的是她根本不是别人眼中那个很厉害的人。从聚会地方离开后，她意外碰到了自己的高中老师。高中往事浮现，她回忆起了和老师第一次遇见的情形，是老师帮助她建立了自信。而现实生活中，她最近正在因为工作的事情发恼，漫画的事情总是出问题，碰巧遇到老师让她欣喜若狂。她向老师倾诉了烦恼，老师还是没有变，耐心地听吉濑讲并给出她意见。回到家里，吉濑突然感到十分踏实，她重拾欣喜，努力工作，找回了自信。之后的每一晚，她都要到老师的公寓楼底下等老师回来，跟老师分享自己的近况，直到有一天，那天正好下雨，她还是在门口等着，却发现老师和另外一个女人在一起……