佛烈到印尼一小岛寻找石油，途中遇偷渡客积斯高与沉船获救的戴安。戴安被士人捉去祭神，原来士人膜拜的金刚是一头身高十丈的大猩猩。金刚对戴安起了怜惜之心，但佛烈却将金刚迷倒，送到纽约展览。金刚醒来却找寻戴安，大闹纽约。置毕业后一直在家中帮忙种地，每天清晨都会看到丸山跑步的身影。玉置觉得这样循规蹈矩的生活太平淡无趣，他梦想成为一名小说家。一次偶然的机会，玉置报名参加了一个诗歌拳击培训班，在那里他很开心的演绎着自己的作品。但是当他信心满满的去参加比赛后，突如其来的失败击垮了他，他又变得一蹶不振，与父亲大吵一架。培训班里的一个老爷爷神次郎来到玉置家中看望他，并邀玉置来家中做客。玉置如约来到神次郎家中，当他再次演绎起他的作品，却意外博得了老奶奶的欢心，玉置再次拾起信心回到了培训班。一天，玉置发现神次郎在家中的谷仓工作时受了伤，无法参加之后的比赛，玉置责备父亲搞砸了自己想要的一切，父子矛盾再度升级。玉置因为愧疚来到神次郎家中看望老奶奶，却意外见到了丸山，发现丸山先天口吃，才从不与人交流，于是玉置决定让她代替神次郎参加比赛。日复一日的排练终于迎来了比赛这天，但是玉置却意外得知家中被盗，当他决定放弃比赛之时，父亲却鼓励他追逐自己的梦想。当玉置站上舞台时才发现平淡的生活才是最宝贵的财富，他最终赢得了比赛，回到家中帮助父亲一起工作，不善交谈的丸山也在每天清楚跑来主动与玉置打招呼。亚历克斯鄙视现代艺术，但当他爱上了一个可爱的法国艺术家，他知道征服她的心的唯一方法就是假装他是一个艺术家。现在他为了赢得她的心必须赢得一个现代艺术比赛，没想到甜蜜的“谎言”早就被女孩识破，并且女孩早就爱上了他。李可乐（喻恩泰饰）和四个大学里不靠谱死党成立了“灯火寻人”公司，但业绩惨淡。他借房东刘熊猫（高亚麟饰）的奔驰撑场面去接空姐女友青青（王澜霏饰），却因没买到女友想要的限量名牌包而被甩。当他终于换回自己的奔奔时，却追尾了女警康红（谭卓饰）的警车而闹出误会。　　李可乐当从报纸上得知将不久于人世的亿万富翁、前国军少校、现马来亚船王庄亦归先生（林栋甫饰）要重金寻找失散多年的孙子时，李可乐带领公司员工加入“寻亲”大军，历经艰辛、笑话百出，当他终于以为接近目标找到了那个“庄孙子”时，却发现自己陷入到一个巨大的骗局中。迫于无奈他只好继续行骗。虽然骗局成功了，但对金钱的渴望让他盲目，对金钱的渴望让青青投入到“假孙子”的怀抱。　　骗局最终败露，一直盯着他的女警察康红亲自参与案件调查，在“秀才遇上兵”的追捕过程中，他和康红间矛盾不断成了欢喜冤家，最终，李可乐发现原来苦苦寻找的“装孙子”竟然是……即将成年的叛逆女孩果儿，一次意外的异能展现救助了窃贼小秦，没想到却惹来了杀身之祸，养母安娜为保护果儿所牺牲。悲痛欲绝的果儿通过养父嘉穆了解到自己的身世之谜。果儿为女娲之子，拥有预示之能，身体中的血液与族人寻找的圣物有关。在三人逃亡与躲避追杀中知晓果儿的身份与大祭司所要寻找的圣物关联甚密。大祭派手下安烈将果儿抓获，祭司告知果儿圣物秘密，鬼族惨遭灭亡都是果儿祖父鬼王一人所为，大祭司深受其害。果儿瞬间变得匪夷所思，这与嘉穆所说完全相反。次日通过小秦的援救，几人逃脱逃出地牢。为了解开心中疑惑，嘉穆带大家来到了一个神秘的地方，找到了安娜的孪生妹妹肖夫人，肖夫人告知果儿是开启圣物的钥匙。看似谜团似乎被揭开之时，却不知这一切都是鬼王的计谋，世界即将毁灭。上海华界和法租界同时发生两起命案，两个看似完全没有交集的死者，却似乎为同一名凶手所害。由于不方便查收华界命案，老虎探长钟朗在和康华生、犯罪学专家洪小雅、于胜男、洪小雅商量后，决定从法租界的死者——退休的巡捕房捕头老薛头入手查起。从遗孀口中，他们得知老薛头死前一直在调查一家多年前毁于大伙的东亚书院。该书院是1900年有日本人创立旨在收养孤儿的慈善机构，但在九一八事变期间秘密迁回日本，而这条线索也勾起钟朗童年的记忆。极不平常的凶杀案，揭开了一个野心帝国的险恶阴谋……