卡尔拉一直都坚信她的丈夫扎伊德，并尽可能的给他们9岁的儿子哈密最好的爱，直到有一天扎伊德和哈密突然消失……卡尔拉很愤怒，感觉自己被背叛了。她也非常担心自己的儿子，一直都希望得到一个关于他们失踪的合理的解释。于是不顾一切警告，卡尔拉出发去寻找哈密。在苏丹的机场，警察以一个不合理的指控逮捕了卡尔拉，此时她唯一的同伴特夫刚好赶到了机场。特夫在德国情报服务中心工作，并且找到了哈密的位置，但是他没有办法阻止卡尔拉的冲动。卡尔拉和哈密的短暂的重聚是在沙漠中央的一个小村庄：扎伊德的兄弟穆拉出现在他们的视野里并强行把他们两个人带到了他的父母亲的房子里关了起来。在那里，扎伊德试图去相信卡尔拉诚心诚意地改变了信仰转为了伊斯兰教，如果是这样也就意味着她不得不接受与他去圣战的承诺。虽然卡尔拉的精神世界已经崩溃，但是她依旧想尽一切办法，骨气勇气，带着哈密逃离这里。他们冒着巨大的危险，穿越了沙漠，路上充满了危险。当他们穿越贫瘠的地带，哈密生气的捶打着卡尔拉，因为卡尔拉告诉他，她计划把他带回德国生活，但哈密并不想回去。当他们从追捕他们的人那里逃脱，哈密对他妈妈越来越信任。在他们穿越沙漠的中途，他们的车的汽油用光了，灾难来临了。但是，卡尔拉的保护使者特夫再一次出现。卡尔拉告诉特夫圣诞市场即将来临的恐怖袭击。他们使用特夫的卫星电话去警告德国当局，这个电话却让穆拉和他的同伙定位到了他们的位置。布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。周盼行年近四十，结婚多年，早感夫妻生活厌闷，故经常拈花惹草，一次一夜情不幸患上爱滋，旁人的冷眼和歧视，使周陷入极度的绝望和痛苦中……区若华是周盼行的学弟，他万万想不到一次放纵，竟换来世纪绝症，满腔的不忿促使他以牙还牙，以滥交来泻愤……两个艾滋病患者，两个受尽歧视的人，最后怎样走在一起，勇敢地完成艰苦人生的道路……昴是一个热爱芭蕾舞的少女。她拥有极佳天赋，却因家境普通而未能就读昂贵的舞蹈学校。而感情融洽的挛生弟弟，也在十岁时因病离世。因为双重的遗憾，昴更为孤独、也更渴望跳舞。天才所散发的光芒终究是无从掩盖的，经营歌舞厅的退休芭蕾老师五十铃便在无意间发现了昴的舞蹈天份，决定帮助她，让昴在舞厅里表演赚取学费。而看出昴的潜能的不只有五十铃老师，另一个年轻的天才舞者LizPark也凭著「同类的嗅觉」感觉到了。一见到昴，她便知道遇上强敌，她主动认识昴，并说服她一同参加在上海举行的世纪大赛。　　在高手云集的比赛中，昴的表现也渐入佳境。不过就在最终决赛的前夕，东京却传来恶耗：敬爱的五十铃老师心脏病发离世了……哥伦比亚毒枭杰西·莫拉莱斯暗中雇佣了一个职业狙击手，约翰·萨姆森，人称“恶魔”。他的工作就是帮他的雇主消灭所有的威胁。在所有的竞争对手都一一被杀之后，莫拉莱斯变的十分强大，几乎垄断了整个毒品市场，并且控制了更多的直通美国的走私线路。在情况愈发危急之时，美国缉毒局派出了一直苦苦调查并且坚持了多年的凯特·埃斯特拉达探员追捕莫拉莱斯。为了更好地消灭“恶魔”萨姆森，美军也派出了狙击手布兰登·贝克特，“双狙人”托马斯·贝克特的儿子。在政府认为他们已经控制了一切之后，莫拉莱斯和萨姆森也准备了大量的“惊喜”来欢迎所有的敌人......杰森是一个屡受上司欺压的士兵，一次争执中他掐死了他的上司。随后他被一个非法机构找到，他们给他一个新的任务。他和一个素昧平生的人拷在了一起，在森林里被一群人追杀，这群人追杀他们是为了一个公文包，这个公文包涉及了秘密。这个公文包是和杰森一起被拷的Dan的父亲所有，但他也不明白里面放了什么。这个神秘的公文包的名字缩写是“GB”。两个人逃脱后，树林里追逐他们的人又遇到了另外寻找公文包的人。一路上围绕公文包的追杀在进行着，杰森和Dan拼命的逃命，另外两拨人也在疯狂的寻找他们，一路惊险环生。最后公文包隐藏了什么秘密，又是怎么样的的安排。杰森两个人最终逃脱了出来，他们依然被铐在一起，这时警察出现了，Dan发现杰森中枪已经身亡了。