9岁的瑞切尔被父母包围，填满了爱和肉丸子，她时时计算着将她与自由分开的分分秒秒。直到她碰到了固执勇敢的瓦莱丽。20多岁的三个兄弟姐妹米切尔，德西蕾和丹尼组建了一支摇滚乐队。随着声名鹊起，德西蕾决定离开。一切土崩瓦解。15年后，他们的妈妈决定重建这支摇滚乐队，以团结整个家庭。一个外太空执法官被派去偏远的采矿星球执行任务，他发现矿工们逐个死去，并调查出死因是因为服用了来提升采矿能力的麻醉药。正直的执法官决定声张正义，他找到了一些同盟展开行动，这时星球共同体派出的刺客也出发了...公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴夫已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……摩洛哥留学生Yassine拿着学生签在巴黎学习建筑师专业。偶然发生的不幸事件，让他挂了科，丢了护照，成了在法国的外国三无人士。为了能继续留在法国，他选择和他最好的朋友结婚。当他觉得这事儿终于搞定了的时候，一位婚姻调查员悄悄来到他们身边……