这部另类喜剧以1964年纽约市在隆克斯区中产阶层为背景，朱迪·福斯特扮演一名年轻女子，当一名痴恋她的狂人从狱中出来，她向由粗暴莽汉变成和平使者的提姆罗宾斯求助，阻止了该名校园狂汉对她施暴。二十年来，前囚犯查理·桑德斯特罗姆(BaileyChase)一直梦想着能见到他的儿子，但在查理获释前在监狱里发生的冲突，使他儿子的生命处于极度危险之中。当查理在阿迪朗达克山脉高处的一个最安全的监狱里失踪时，他请了一名狱警(迪伦·贝克)来帮助搜寻，由于狱警有一段深刻而难忘的过去，很快他们就会发生冲突，时间将走向最后的沙漏……电影分为两个单元。《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官饰），身陷险境。因为极需补足高中学分，心灵受创的洁西接下家教工作，指导汤米菲佛数学和自然。想不到，这个羞怯的小男孩居然说自己已经60年没出过家门！洁西可能接下了一个大难题…在崇山峻岭之间，塔莉娅（莫蕾娜·巴卡林MorenaBaccarin配音）和儿子达米安（StuartAllan配音）隐居于此。他的外公瑞斯组建并训练刺客联盟，期待着下一个继任者的成长。谁知就在这一天，瑞斯当初的得意弟子“丧钟”斯莱德·威尔逊（ThomasGibson配音）带着叛变的刺客杀来，一番激战过后，瑞斯不幸身亡。在此之后，来不及悲伤的塔莉娅带着达米安来到哥谭市，寻找儿子的生身父亲蝙蝠侠布鲁斯·韦恩（杰森·奥玛拉JasonO'Mara配音）。从未谋面的父子，展开了磕磕绊绊的相处。　　与此同时，丧钟的野心持续膨胀，当他的触角伸向哥谭市时，他终将和蝙蝠侠父子迎来一场大战……托尼是一个吊儿郎当游手好闲的混混，在一家夜总会做侍者。这间夜总会因故要停业几个月，可托尼所要支付的房租和生活费不会因此取消，所以他的当务之急是去寻找另一份工作来填补这几个月的空缺。在这个节骨眼上，一位名叫唐雪莉的黑人钢琴家提出雇佣托尼。唐雪莉即将开始为期八个月的南下巡回演出，可是，那个时候南方对黑人的歧视非常的严重，于是托尼便成为了唐雪莉的司机兼保镖。一路上，两人迥异的性格使得他们之间产生了很多的矛盾，与此同时，唐雪莉在南方所遭受的种种不公平的对待也让托尼对种族歧视感到深恶痛绝。