Ann、May、Connie情同姐妹，均是经纪。Ann做保险，父母早亡，自力更生，心地善良。May嗜财如命，为求生意与客人上床也可以。Connie寄情赚钱也如客人乱搞为求生意。Ann认识代客停车的李铜，李从前不务正业，出狱后痛改前非，二人相恋但不如意的事情却发生了……抗日战争爆发，徐坚白(张扬)仍沉醉儿女私情，史亚南(叶枫)下嫁给他，南离开坚白前往投军。那边厢，兰(尢敏)加入战地救护队，秋明则加入劳军歌舞团。兰在战地上救回差点被当成阵亡士兵的坚白。兰知道坚白心系于亚南，竟往访后者，要求她探望坚白，与此同时，她自己的病情也急转直下……本集故事极尽曲折浪漫之能事，最后结局打破一般言情剧的大团圆处理，三名女角各有不同下场，教人唏嘘不已。三人的形象和演技在本集中都有颇大变化，但演来均层次分明，各有千秋。被称为“疯狂船长”的老隐士同意帮助一名年轻的孤儿不被当地恶霸欺负，但条件是孤儿要帮助船长建造一艘船。这不可思议的关系让两人维系在一起。最后他们决定驾船离开这村庄。拿破仑完整的一生《编剧情缘》讲述了一个拿过奥斯卡奖的编剧遭遇创作瓶颈，他不得不离开荷里活去东海岸教授编剧写作课程。事业的低谷让他感到迷失，也导致他做出了一些不堪的事。直到他迷上了一名单亲妈妈学生，他的人生才发生了变化。采妮有一个想象中的朋友---雨果。他陪着采妮度过了失去母亲后所有一个人的生活。但是长大后的采妮，总要接触外面的世界，拥有自己的生活。当采妮在现实生活中遇到了别人之后，虚拟的朋友雨果是时候要告别了......