故事讲述了摄影师胡杨为了扩大经营，找到一位艺术商人开了家高端工作室，但条件是必须让时尚美食女主播夏天答应与艺术商人签约。于是，胡杨开始接近夏天，两人渐生情愫。没想到，夏天的追求者徐金宝从中捣乱，让他们一路窘迫，并揭穿了胡杨的骗局。夏天伤心地回到家乡新疆，没想到在新疆两人再次偶遇并相爱……宪兵和警方组成的项目小组奋力追捕监控多时的国际毒枭黎文灿（周佳佑饰），以及台湾方面的合伙人跛雄（陈跃虎饰），双方发生激烈枪战，一线四星的警官陈邦兴（陈腾龙饰）及宪兵部队带队官刘庆安（卜学亮饰）之间沟通不良，使得围捕行动功亏一篑，警官陆典范（吴宗宪饰）、林玉菁（吴辰君饰）等人险遭不测。任务结束，警方高层与宪兵司令部展开磋商检讨，对犯罪集团日益国际化及专业化的趋势颇感忧心，为提升协调合作能力，打击犯罪，乃决定仿宪兵原有编制成立一支由宪兵部队及警察菁英共同组织的反报特勤队，代号“夜鹰”。特训中心设立于某宪兵基地，由宪兵部队统一代训，开训当日各路英雄好汉云集，当初参与行动的陈邦兴及刘庆安赫然在列，双方人马因上次任务失败心存芥蒂，相互嘲讽，正闹得不可开交，特训中心的中士班长李国骥（张智尧饰）突然出现，与另一班长萧鑫典（陈之财饰）以高超的能力震慑众人。繁重而严格的训练课程随即展开，在训练初期警方和宪兵部队依然存在着不同的作风，警察反应快，机动性强，却稍嫌散漫；反之宪兵效率高，纪律严整，却有些古板，双方不但执着于表面的竞争，暗地较劲也不肯放松，不时还互扯后腿，在李国骥及萧鑫典领导下闹了不少笑话，也发生不少趣事，而袍泽之情却在不知不觉中滋长。经过严格的训练，“夜鹰”行动的日子来临，上级指示黎文灿潜逃到台湾，警方安排卧底欲予歼灭，行动时如遇出示银徽者即为卧底线人，需予协助保护，行动中警匪双方互有伤亡，党首黎文灿遭狙杀之时，众人赫然发现卧底线人也身遭重创，但为时已晚……少女在跳舞期间突然晕倒，送院时已经死亡，警方高层十分重视，帮办珍全权处理此案件，更派出沙展豪做帮手。珍晚上带队到标的场查牌，但每次都没拉人，众伙计不满。森女朋友玲生日与一班姐妹及森到标的Fing场玩，被森发现斯在卖丸仔，森警告斯，叫他不要再卖，斯讲是子扬的主意。另一边，标场里找到丸子，标被带回警署，标担保外出，叫子扬三日内给他一个答案，子扬最后找斯作替死鬼，更用计让标走，子扬更告诉森，说斯乃大佬所杀，更收买森与他一起合作，一起追杀标……绚丽的阳光照耀在五指山上，这里是黎族人民生活的地方。年轻的姑娘柯英（王珊饰）想念着公虎（廖俊翔饰）。姑娘们来到她家门口，和她一起纺织。少女环娘织着一条花带，这是一种爱情的信物。夜猎的男人们回来了，大家围着猎物舞蹈。突然，公虎回来了，柯英悲喜交集，大家祝贺他们夫妻团圆。这时，国民党又来掠劫，柯英和环娘的爱人阿锦（林春华饰）被抓走了。国民党匪军把他们关在囚笼里，准备当做野兽一样去展览。夜晚，公虎杀死敌人，救出了柯英和阿锦。一桩策划已久的银行抢劫案，由于老三挺身而出，歹徒最终落入法网。老三原本是一名潜艇兵，由于救战友溺水脑部受伤提前退伍。退伍之后，老三依旧每日坚持各种训练，并且不改见义勇为的本性。劫犯黑勇越狱，在见到已经成为植物人的弟弟之后，黑勇决定从警察的严密监护下救弟弟出院。老三的女友小惠是韩队长的妹妹，为了达到目的，黑勇绑架了小惠。为了救出小惠，老三和韩队都开始用自己的方式与歹徒展开了殊死较量。本片由三个关于自杀的故事组成。Fumiko到伍先生的公司当会计，发现伍先生及其妻行为怪异，其后才知两人已于两周前自杀死去。故事二：Gigi发现悟空与她的死党佩佩相恋，一怒自杀，死后才发现悟空故意令她自杀以图夺取她的保险金。故事三：维修电梯的Lift皇因狂热工作而冷落了妻子阿菲，在Gigi安排下阿菲竟想自杀，幸得Lift皇及时将她救回。