二战期间的中途岛战役中，由于日本的袭击，盟军对于作战前线的补给越来越少，但这并未能阻止美军在太平洋战场上的取胜，同时美国正努力弥补珍珠港事件的巨大损伤，并在以后的故事中逐渐击败了法西斯日本。一家人，一整年，没有性。那么还能干什么？购物，唱歌，运动，存储东西，圣诞老人，炒股票，甚至还有精神上的追求。本片就这样记录了这一家人12个月极为诡异的生活方式。80年代初，剧作家苏平回到他出生成长的上海棚户区，重新看到了这里熟悉的一切：自建的小楼，狭窄的街道，那些久违却又熟悉的面孔。几对不同类型的年轻人引发了他的创作冲动，他不由得要告诉大家一个萦绕心头的故事：造船厂钳工廖星明，从小生长在棚户区。十年动乱中，他在苏平和江老师的启发诱导下，抓紧时间学习，努力掌握文化知识，不参与武斗和派性争斗。他注意到自己周围许多年轻人思想的贫困、愚昧无知和轻率，感到悲哀。为了改变这种状况，他利用业余时间，致力于科普作品写作，决心做一名现代文明建设中的灵魂工程师。他和出身干部家庭的夏茵茵相受了，但受到世俗门第观念的非议和阻挠。廖星明勇敢地接受了这个挑战，他同夏茵茵一起，冲破阻力，结为夫妻，在困难的生活道路上一起扬帆奋进。廖星明的妹妹廖小琴却是另一种类型，她思想单纯，没有理想，经不住金钱的强烈诱惑。他不假思索地收受了小齐的1000元钱，听从他的花言巧语，答应冒充小齐的女朋友，让海外的姑妈过目。结果，成了一幕丑剧，她索性抛弃了纯朴的男朋友黄毛，投入了小齐的怀抱。造船厂的电工姜维，其父在海外经商。他不学无术，玩弄生活，他嘲讽相貌一般的徐珊珊对他真诚的爱情，但在追求外貌漂亮的夏茵茵时，却要求人代写情书。在爱情方面受到挫折和伤害的黄毛和徐珊珊，在共同的劳动中为彼此的美好心灵所吸引，不久相爱结婚。苏平颇多感慨，就像在辽阔的原野听到牧童的短笛的短笛声一样，社会主义精神文明虽然还少，但确确实实是在萌生着。影片注重青年群像的塑造，追求思想内涵的丰富，主题意念多角度，表现矛盾冲突时不停留在冲突的表面，而进入人物的内心，借助诗的造型力量去完成内心的描写。影片以夹叙夹议的形式，采用“时空交错”和“虚实结合”的表现方法，时而叙述，时而抒发，时而说人说事，时而感慨万千。全片的结构分为三种时空关系；现在时，强调抒情性；过去时，强调写实性；将来时，强调哲理性。在表演风格上，追求流动式的，合于正常人的生理感觉。影片在艺术表现方法的探索上作了有益的尝试。乡村歌手Trey回到自己阔别已久的老家小镇上，回忆起在查利的理发店里第一次理发时的场景。为了获得某种鼓励，他决定再次走进理发店去找当年给过他指导的查利，却发现查利已经于不久前去世。马辉（崔林）和于岩（迟佳）是同为17岁的北京少年，两人的最大梦想是成为警察，不想结伴报考警校时，双双落榜，两人迎来炎热郁闷的暑期生活。某一日，两人的邻居、小区联防好市民孙叔（傅彪）对两人秘密广播“内部消息”，“抓到l00个小偷会被警校特招”，两人内心重燃希望之火，一边准备抓小偷的工具，一边四处打探“消息”的真实性，虽没从片儿警石亮叔叔（佟大为）口中探出什么，两人仍制定了详细宏大的计划。在两人抓贼的过程中，遭遇了诸多尴尬和误会，更为真实也更为琐碎的生活朝两人展现。警察局接到一宗伯爵夫人遇害的案件。调查员卢卡和女警官伊莎贝勒开始了周密的调查，他们向蒙蒂格理尼伯爵保证一定找出杀人凶手。卢卡的女友希薇尔也用心帮他寻找线索，他的爱犬波波更是全力以赴协助主人。伊凡诺一直将希薇尔当成他的朋友，经常找机会接近希薇尔。警方怀疑伯爵夫人昔日的情人克瑞斯汀图财害命，也派人调查伯爵的情人索妮亚，但都没有充分的证据。直到警方接到一名私家侦探手托尼的死讯，案情才逐渐显露出蛛丝马迹，波波在这次侦破中又为主人立了功。