影片以中国的稀有古老剧种，迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景，展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托，而这个寄托却在一场车祸中化为乌有，北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下，开了个面作坊维持生计。二十年后的一天，人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人，娴熟地绘着廊桥上的彩绘，这个人陌生的男人叫长天，他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉，也将小镇搅得热闹起来，因为阔别二十多年后，人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。约翰（比利·查平BillyChapin饰）和佩尔（萨莉·简·布鲁斯SallyJaneBruce饰）是一对苦命的兄妹，他们的父亲本（彼得·格雷夫斯PeterGraves饰）因抢劫和被判处绞刑。在被逮捕前，本把赃款藏在了佩尔的布娃娃里，并让他们承诺永远不泄露这个秘密。本的狱友哈利（罗伯特·米彻姆RobertMitchum饰）是一个败絮其中的牧师，偶然间他得知了这笔赃款的去向，出狱后，哈利找到了本的妻子薇拉（谢利·温特斯ShelleyWinters饰），他想方设法得到了薇拉的芳心成为了约翰和佩尔的继父，就此，哈利的阴谋开始了。哈利杀死了对于他来说毫无价值的薇拉，将他弃尸河底，又对兄妹两人威逼利诱想要套出赃款的秘密。在所有努力都没有成果之际，恼羞成怒的哈利露出的本来面目。约翰和佩尔划着小船逃离了哈利，他们一路流浪来到了一个陌生的小镇，专门收养弃婴的善良妇人理查德（丽莲·吉许LillianGish饰）收留了兄妹两，然而平静的生活没过多久，哈利罪恶的脚步也踏上了这块纯洁的土地。刘大雷是一家快递公司的快递员，不惑之年仍一事无成，虽婚姻失败，却是一良善之人。快递公司老板，因面临破产与妻子罗小美离婚，刘与罗经历一次次磨难后，刘萌生了照顾罗的想法。一天，派出所民警找到刘，带来了前妻与刘的儿子小小。正巧被罗小美撞见，罗醋意大发。因前妻无暇顾及小小，前妻希望刘帮着照顾一段时日。前妻走后，小小很是抵触刘，刘想尽一切办法欲与小小沟通。因刘生活贫困，突如其来的贫富转化，使小小无法接受，邻里见之都来帮忙，而罗对小小更是照顾有加，小小的生活习惯也有了巨大改变。在相处中，小小接受了刘，得知刘曾是歌星后，希望他能重新站上舞台。但刘却一直陷于往事不能自拔。在世界上，很多不可思议，无法解释的事情，其实是有原因的，因为世界上存在着一个由“金、木、水、火、土”五行构成的魔法世界，世界上存在着形形色色的魔法师。康森贵（黄百鸣饰）虽然表面上是一名大学教授，实际上却是一名水系魔法师。一天，由于名为毕野武（吴京饰）的火系魔法师想通过收集五行魔法，回到过去，找到康森贵，想夺取他的法力。一场对战之后，却阴差阳错的，康森贵的魔法却被转移到了自己学生陈美斯（吴千语饰）身上。随着毕野武不断挑战各系魔法师，他收集的五行能量就差美斯身上的水系能力和金系能量。美斯在凌枫（吴尊饰）的帮助下，找出了金系魔法师查理（松明饰）的所在，并一同前往准备保护查理免受毕野武的侵害。然而，当他们赶到时，毕野武突然出现在查理表演的舞台上，一场大决斗即将展开。1905年，赣西煤矿工人遭受血腥镇压，矿工们忍气吞声，过着牛马不如的生活。1921年，中国共产党成立后，青年雷焕觉根据党的指示，来此办起夜校。贺青山、陈振云、郑海生等工人都在夜校接受了马克思主义的启蒙教育。易猛子父子都是挖煤工，受苦很深，但是父亲易老倌由于此前的反抗均告失败，非常灰心，猛子只相信自己的拳头，不愿到夜校接受宣传教育。猛子结婚那一天，矿上发生瓦斯爆炸，矿头们不顾井下工人死活，勒令封井。猛子等与矿警、把头后被捕。张老耿死在井里，猛子的妻子秋英被逼自杀。雷焕觉将矿上的惨剧在报纸上揭露，矿头们不得不放出猛子。雷焕觉启发大家，矿工们团结起来组织工人俱乐部。在全国澎湃高涨的工潮鼓舞下，矿工们因为矿头调军队逮捕雷焕觉，愤而发动了矿山有史以来从未有过的大罢工，并戳穿了矿头的诡计，取得罢工胜利。本片以新年夜最后一列从巴塞罗那开往马德里的火车为背景，讲述了在列车因故障停在半道上，一位老年乘客又意外离世之后，乘客之间发生的各种诙谐滑稽的经历。