安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……解放初期，某城市，潜伏特务头子崔希正，乔装成万隆山货栈的经理，指挥手下进行破坏活动。女特务资丽萍在他的指使下打入工商界，伺机偷窃情报。我公安人员李永和化装潜入敌特组织内部，消除了崔希正对他的怀疑，逐渐取得了崔的信任。工商局夏局长警惕性不高，思想麻痹，崔借机和夏局长拉关系，送礼，通过资丽萍将特务名册隐藏在夏家，李永和经过艰难的侦察，终于找到了特务名册，掌握了敌人的情况。从台湾派来的特务孙士高非常狡猾，他发现名册里没有李永和的名字，遂化装成公安人员，用计策试探李永和。李永和机智应对，取得了孙士高的信任.根据李永和掌握的情报，我公安人员将敌特组织一举歼灭。在海边一所终日窗帘紧闭的隐秘房子里，一个隐居于此的剧作家终日与他的狗为伴。而这样的宁静突然在一个夜晚被一个逃到此处的年轻女子所打破。她想在此避难，不愿离开。然而黎明降至，另一不期而至的事情改变了一切。凯（约翰·卡萨维兹JohnCassavetes饰）有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽（米亚·法罗MiaFarrow饰），自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。罗斯玛丽看到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯玛丽和腹中婴儿，然而，罗斯玛丽却渐渐怀疑，一切的古怪事情，都来自于这个表面和善慈祥的邻居，甚至还有自己的丈夫！他们正在合谋计算罗斯玛丽的婴孩。到底是罗斯玛丽的幻觉还是确有其事？当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时，罗斯玛丽知道，魔鬼的气息近在眼前。经营私人职业介绍所的戴夫相貌和美国总统十分相像。现任总统米切尔厌倦了在公共场合露面，戴夫被征募作了总统替身。一日，米切尔在和他的女秘书幽会时突然中风昏迷，戴夫的替身任务也变得繁重。戴夫以总统的身份，开始关心起了穷人，还解雇了阴谋破坏总统声誉的白宫总管亚历山大。总统米切尔去世了，人们为他举行葬礼，南斯宣誓就任总统，戴夫回到了他的职业介绍所。戴夫的朋友开始帮助他进入政界，准备全力支持他竞选。热衷于录影艺术的明里（谭俊彦饰）因为醉心工作而忽略了与相交多年的模特儿女友雅茜（赖雅妍饰）的感情，雅茜认为他不事生产，连房租也交不起。两人的关系存在暗涌。明里为工作前往鼓浪屿，为求拍摄物件油纸伞艺术家的配合，而自愿拜师学习油纸伞艺术，谁知老师正是女友雅茜的妈妈，而雅茜因助理艾美（冼色丽饰）帮其接下手机广告，而认识对她一往情深的手机商铁民（金佳饰），至此，明里和雅茜爱情因为铁民的加入而逐渐失衡，直至崩溃；明里能否挽回女友的心意？究竟雅茜情归鼓何处？所有的谜团都要如何解开。