内容讲述三十年代一位在好莱坞盛极一时的大制片家的爱情故事，从中也影射出好莱坞黄金时代的台前幕后故事。该片拍摄气氛较为严肃并不具有煽情性，难免让喜爱类似影片的观众失望。永祥的家庭矛盾随著香港九七回归临近而有所抬头，因为妻子凯迪坚持要移民加拿大，而永祥则觉得暂时不是时候。正当大环境面临著变迁的时候，永祥的公司内部也发生了一场地震。永祥的配音公司新来了女上司邓铃，并要开除一直以来很照顾永祥的添叔。起初，永祥不相信添叔做了些违反纪律的事情，但是，一次录音事故，却让他不得不怀疑添叔的确在暗处捣鬼。他和邓铃二人在工作中情愫暗生，并化作永祥为公司卖命工作的动力。而不知情的凯迪亦同意先带女儿迁往加拿大。表面上暂时平静的局面很快被打破。永祥无意中听到了邓铃不为人知的秘密，而妻子也知道了丈夫的出轨实情，永祥的境况陷入一片狼藉。韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武因是母亲在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴，因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。田丽君为姐姐的死，前往一小镇找凌世豪决斗泄愤，却听到凌世豪已被刁大娘手下邓石平所杀。后来，田丽君从王霜霜身上找到线索，凌世豪并没有死，他三年来一直努力练功要找刁大娘报仇。凌世豪与王霜霜摆脱田丽君的纠缠，到达小镇，杀死了仇人邓石平，却不敌刁大娘手下众人，双双被擒，并身受重伤，落入刁大娘手中。田丽君得到消息，深入虎穴救出凌世豪，并放到一间破庙，然后再救出王霜霜，却发现不见了凌世豪。原来之前凌世豪救过一位道士，道士感谢他救命之恩，把先天太极拳法传授给他。田丽君答应王霜霜与凌世豪一起找刁大娘报仇，再解决他们之间的恩怨。凌世豪用先天太极拳法，与田丽君一起，报了三年之仇，但田丽君仍逼凌世豪决斗，最后王霜霜及时赶到，田丽君收回了要结果凌世豪生命的旋风腿绝招，黯然离去…千寻和爸爸妈妈一同驱车前往新家，在郊外的小路上不慎进入了神秘的隧道——他们去到了另外一个诡异世界—一个中世纪的小镇。远处飘来食物的香味，爸爸妈妈大快朵颐，孰料之后变成了猪！这时小镇上渐渐来了许多样子古怪、半透明的人。巴黎三十年代后期，一对年轻的美国通灵姐妹，凯特和罗拉，来到了她们世界巡演的最后一站。在这里，她们遇上了有名的电影制片人安德烈·科本。安德烈对两姐妹的天赋深深着迷，并坚决让她们参演一部疯狂大胆的电影。这个重组的“新家庭”很快被卷入电影、试验和情感交加的龙卷风里，没来得及发现欧洲正在经历一场巨变。