汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔不顾身边人的反对和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，期间他无意得到一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的创造者昆塔沙捕获并黑化，命令他返回地球寻找至高无上的权杖，毁灭地球，复兴赛博坦。与此同时，威震天和地球政府达成协议，彼此联合追寻凯德及其盟友的踪迹，其目标同样是曾属于魔法师梅林的权杖。　　地球真正的危机终于降临了……仇达天被陷入狱十五年，出狱后誓要报仇，天见车房仔亚龙资质不差，收其为徒，亚龙此后以赌徒姿态出现各大赌场，因而结织REBECCA，两人共堕爱河；但天之忠仆恐REBECCA不明来历，决意阻挠两人发展……龙渐得天之真传，天未能控制龙，两人因意见不合而断绝师徒关系。亚龙与仇决裂之事传遍江湖，巨富刘大伟独具慧眼，认为龙必胜仇，并与狄元虎立下赌约……由真实故事启发而改编，有一个人继承了古代的水晶工艺品，从此以后他的生活发生了翻天覆地的改变，并成为了解放能量奴役统治和地下世界政府的关键因素。紧张和危险的侦探工作后，乔发现Lockhart家族在过去的1000年中，从罗伯特布鲁斯和十字军东征时期开始，一直在隐藏这个水晶（或者叫邪恶先觉者的心）。水晶心里有一个科技密码，这个密码能够产生无限清洁的能源为全世界提供能量。各路人都想得到这个水晶，为自己带来财富。影片男主在寻找的过程中，结识了女主。他们两在与其他争夺者斗争的过程中爱上了彼此。在遥远的部族里，豢养着一只来自雪啼山的灵兽，妖人黄皮子得知后带人前来抢夺，不料在众人恶战之时，灵兽趁机逃脱，黄皮子和部族女战士完颜槿为追灵兽来到钦天城。完颜槿意外结识少年吴恙，并擦出爱情的火花，吴恙为帮助完颜槿，决定一起对付黄皮子，奈何黄皮子法力高强，二人连带吴恙二叔和灵兽一起被黄皮子逼上雪啼山，只因黄皮子想要探寻雪啼山上传说中的“天外飞石”，可就在黄皮子得手之际，乖巧可爱的灵兽霎时变成一只凶猛的大雪妖向黄皮子发动攻击，大战过后吴恙等人取得胜利，拖着疲惫的身躯回到钦天城，也自此后开始守护钦天城的安危，续写下一个个史诗般的传奇故事。讲述了一个久未归家的老妇在感恩节突然回归家庭，本想改过自新做一个善良长辈的她在内心恶魔的驱使下，再次就犯，为本来和谐的家庭聚会带来震荡。《艾塞克斯男孩的秋天》讲述的是艾塞克斯男孩为争夺控制而寻求报复的故事。