讲述一个一毛不拔的小提琴家被一个爱慕者和突然找上门来的女儿一起改造的故事。上海徐家汇棚户区附近河内发现一具女性白骨，巡捕房老虎探长钟朗和科学家康华生、圣约翰大学实验室女教授于胜男结伴前往现场调查，结果发现该白骨被人通过特殊方法伪造成一具死亡达三年的陈尸。华生通过头骨进行了复原，其中一幅画像竟与不久前离奇失踪的上海沪江饭店女经理杜兰极其相似。杜兰的背后有黑帮头目顺爷支撑，其真实身份叶扑朔迷离。钟朗隐隐觉得杜兰和自己当年从事的工作多有相近之处。该案所牵涉的人员和层面越来越广，警方高层则遽然下达了终止调查的命令。钟朗执拗地展开独立调查，却没想到前方是一个深不见底的黑洞……一位苦苦挣扎的女演员受雇在一个商业会议上扮演一个女人，但很快发现她的生命处于危险之中。郑大姐（郑裕玲饰）自香港返回后，工作成绩颇受上级肯定，职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜（张坚庭饰）担任干警们的培训工作。另一方面，伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄（李子雄饰）来大陆探亲，阿雄在入住的旅馆偶遇一起凶杀案，被赶来查案的郑大姐强留。忙于寻找台湾间谍的伍老伯结识了一群骗子，被撂下的阿雄入住郑大姐家接受证人保护，对伍卫国颇有好感的郑大姐对阿雄也暗生情愫，但碍于面子无法与其正常交往。不久，阿雄返港，郑大姐遵照上级指示带上助手阿胜、阿虎与阿雄赴港查案，惹出不少麻烦，跌跌撞撞向逮捕罪犯的目标奋进……曾健乃香港贩毒头子，因被小红，及Ida所率领的警队追捕而仓忙潜逃至泰国，留下情妇Carry在香港。数年后曾健以泰国华侨沙华的身份返港，而Carry已下嫁警司金志远，曾知悉后非常愤怒，故设赌局欺骗志远，令志远欠下巨债，被迫替曾卖命，与此同时Ida四出调查曾健，令曾的交易受阻，曾设计杀死志远及嫁祸Ida……一年前，少女瑠衣被车撞伤，肇事者潜逃无踪，而她则失去了光明。瑠衣一直没能从失明的打击中站起来，也不去康复中心，每天郁郁度日。一天，瑠衣结识了热衷于滑翔伞运动的高中生航。航得知有一种出现几率很少的上升气流叫作“狮子”，他梦想着能够乘着狮子气流滑翔。瑠衣渐渐对率真的航敞开了心扉，决定要振作起来。然而等待着他们的却是残酷的真相……