格斗高手安宇焕因一个神秘箱子的意外丢失，卷入了一场黑吃黑的纷争当中。嗜血如麻的黑帮杀手与他开始了一场你追我逐的亡命追杀，为解救相依为命的妹妹，安宇焕赤手空拳以一敌百，以自己的生命为赌注，迎来与黑帮老大的决一死战。这一次，安宇焕决定用自己的拳头去讨回最纯粹的公道，为正义而战！农民出身的陶艺师吴国庆在瓷都景德镇经过几年的奋斗，物质生活与城里人相比，已不相上下，他和妻子商定把在乡下读书的女儿吴小田接到城里。为避免孩子受到歧视，老师和家长善意隐瞒了她从农村来的真相。这样做反而给年幼的小田增加了心理负担。在沉重的心理压力下，小田甚至想逃回农村老家……为了安慰小田，父亲帮小田制作了一件构思新颖的陶艺作品，老师在不知情的情况下，推举小田代表同学们参加将举办的全校陶艺大赛，小田因此陷入深深的矛盾和痛苦之中……天龙与月如从小结下亲事，天龙出国留学多年，月如日盼夜盼，终于等到他回来。为了见天龙，月如穿上了从不穿的高跟鞋，却得知天龙去了妓院鬼混。天龙和妓院的头牌露露喝酒到深夜，因醉的厉害在自己的车上睡着了，醒来时却被警察发现露露死在自己车上，被抓起来。月如相信天龙不会杀人，于是找到刘督军把天龙保释出来，并答应刘督军在两天内找到真凶，不然就和天龙一起服罪......利用假日，医科大学女教授于胜男来到光华救济会为穷人们看病问诊，巡捕房探长钟朗来此探望胜男，结识了当年曾帮过胜男的救济会负责人佟叔叔。钟朗也借此机会为胜男引荐了对她父母一案内情有深入了解的人。因叛国罪羁押在法国人监狱中的端木岩闪烁其词，令前来问询的女儿胜男颇为懊恼。与此同时，和钟慧相识的难民苏老伯被人杀害，由此牵连出一个连续难民杀害事件。胜男从尸体中检验出神秘毒素，谁知却将灾祸引到了自己身上。钟朗及其搭档韩非介入调查，而线索竟和端木岩联系在一起。一起隐藏着战争阴谋的黑幕慢慢浮现，钟朗他们面临前所未有的险恶对手……黄海(杜汶泽饰)为人不学无术，于日本新宿以各种手法求财，欠下黑帮一笔巨债，被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散，于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务，又被这个弱智同学死缠烂打，苦不堪言。愤恼之时，黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下，黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计：将丑小鸭变为天鹅，将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚，因此子俊毫不怀疑，一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历，见尽光怪陆离的人物。黄海只将子俊当成赚钱工具，而子俊的天真率直使他逐渐被感动，两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰)，一连串的事件使两人的生活发生急剧变化，逐渐迷失东京……因行侠仗义被老百姓称为铁脖子的李勇，偶然与当朝太子结识，结伴游台湾，一路上扶贫救弱，除暴安良，萧受奸人指使与山地人勾结杀害了为殿下保驾的李勇，后知真相将奸人杀死。