在一个上下颠倒的双生世界，人们像生活在平行世界中一般各自生活工作，互不干涉。法律规定任何人不能和另一个世界的人沟通，更不能试图跨越到另一个世界去。活在“下界”的Adam（吉姆·斯特吉斯饰）与生活于“上界”的Eden（克尔斯滕·邓斯特饰）在年少时已在高山的山顶上结识并互有好感。可惜一次意外，令Eden失忆，从此忘记Adam；而Adam虽对她念念不忘，亦无法在山上再碰到她。直至多年后的某一天，Adam无意间从电视中见到Eden，霎时唤醒了这份埋藏心底的感情！对Eden仍然痴心一片的Adam，决心凭借他的科学天份，闯入天梯，取得高科技仪器，冲破空间引力界限，誓要与Eden再谈一场逆转天地的恋爱！他们的距离虽然并不遥远，但他们的相爱却注定远不仅仅是你情我愿那么简单……故事取材自1981年轰动全美的真实谋杀案，凶手亚恩·夏安·约翰逊杀死房东后声称自己是被邪灵附体才会行凶，是美国历史上首个被告以「鬼上身」作抗辩理由的案例，因此称为「恶魔谋杀案」。11岁男孩大卫被邪灵附体，陷入混沌状态，经常看见怪兽恶魔坐在他喜欢的摇椅上，而他身上更出现离奇伤痕…受惊且束手无策的家人请来沃伦夫妇介入调查，他们发现大卫被43只恶魔缠身，使乖巧的他行为变得异常，例如像野兽般在地上爬行、胡言乱语甚至背诵他没有读过的圣经及《失乐园》章节…沃伦夫妇遂安排神父为大卫驱魔，可惜未见起色，而更诡异的事情接踵而来，大卫姐姐的未婚夫亚恩也开始行为异常，数月后，亚恩更以利刀刺死了房东。华伦夫妇认为亚恩行凶时被恶灵附身，原来大卫进行驱魔时，亚恩也在现场……余伟和安娜同是一所高校的学生，安娜与好友秋秋正在舞蹈室排练舞蹈，余伟和博子也走进教室，原来余伟最近突发奇想在练习街舞。诺大的教室本来两伙人互不干涉，但是教室插音箱的接线板却坏了一个，为了接音箱余伟拔掉了安娜他们的电源线，这引起了安娜的不满，为了争夺教室使用权余伟和安娜发生了更激烈的争吵，争执下两人误触漏电的接线板，两人晕倒在地。安娜医院醒来，发现自己变成了余伟，余伟也醒了，发现自己变成了安娜，两个冤家竟然互换了身体，而此时余伟的“女性幽闭恐惧症”又再次发作。眼看毕业在即，两人只能面对身体无法换回来的现实，安娜教余伟跳舞，余伟教安娜功夫，两人一起进步来共同进退。天才特工的民国穿越之旅，高冷少女肩负除魔使命。八百年轮回的吸血鬼，只为祭奠逝去的灵魂。游走在三界边缘的巫师，百年的嗜血将军之谜，所有恩怨，从这里开始，也将在这里终结。她，一个双性歌女，化身为魔令男人闻风丧胆的白皮少女，上演一出整容记，一段跨越八百年的传奇“虐恋”，上演中国版“吸血鬼日记”。抗日战争爆发，徐坚白(张扬)仍沉醉儿女私情，史亚南(叶枫)下嫁给他，南离开坚白前往投军。那边厢，兰(尢敏)加入战地救护队，秋明则加入劳军歌舞团。兰在战地上救回差点被当成阵亡士兵的坚白。兰知道坚白心系于亚南，竟往访后者，要求她探望坚白，与此同时，她自己的病情也急转直下……本集故事极尽曲折浪漫之能事，最后结局打破一般言情剧的大团圆处理，三名女角各有不同下场，教人唏嘘不已。三人的形象和演技在本集中都有颇大变化，但演来均层次分明，各有千秋。在非洲游历了一圈之后，纽约中央公园的四位明星们继续着回到纽约，回到中央公园的旅程。不过，只要旅途中有猩猩和那群企鹅的“帮忙”，旅程就没有想象中的那么顺利。在蒙特卡洛的一家赌场里，由于大家的耍宝，大闹赌场，进而招致了心狠手辣的动物管理局上尉杜波依斯（弗兰西斯·麦克多蒙德FrancesMcDormand配音）的围追堵截。为了逃过追捕，大家逃进了一个在欧洲进行巡回演出的马戏团。在马戏团里，大家延续着“马达加斯加”式的幽默，笑料百出。虽然，欧洲这一路上的旅行并不顺利，不断受到杜波依斯上尉的追捕威胁，不过大家一直怀揣着回到纽约，回到纽约中央公园的梦想。在马戏团，还帮助了东北虎维塔利（布莱恩·科兰斯顿BryanCranston配音）、美洲虎吉亚（杰西卡·查斯坦JessicaChastain配音）以及海狮斯蒂芬诺（马丁·肖特MartinShort配音）重拾对马戏表演的信心。