影片讲述了娜奥米·沃茨与罗宾·怀特饰演的两个母亲分别与对方的儿子产生了忘年恋情。在美国二十世纪五十年代初，男主角——一个意大利裔男人，带着全家搬入一个新购买的房中。房屋内原来的租客不愿意搬走，男主角与朋友们打算使用暴力撵走他们。但是，他们却发现租客的老婆要生孩子。大家就帮忙接生，可是生出来的孩子是黑人，大家都很惊诧，这使得租客离家出走再也没回来。男主角将租客老婆撵走后，良心发现帮她租了一个房间，之后就经常去她家做客。日子久了，两人关系变得暧昧，且因为男主角要上夜班，他就在深夜与租客老婆幽会。一段时间后，男主角老婆发现了老公的外遇，很生气，但打算原谅他。可是男主角发现老婆及朋友们都讨厌生下黑人的租客老婆，就一怒之下离开了他生活的圈子。最后，男主角与租客老婆共同奋斗，他梦寐以求的酒馆终于开张了，即使没有顾客。很久以前，住在山麓中的壮（僮）族妈妈妲布和三个儿子靠织锦、砍柴为生。一天，妲布从集市上买回一幅美丽的田园画，决心照样织成僮锦。她夜以继日，整整化了三年时间，方才织成。正当一家围着僮锦观赏时，忽然一阵狂风卷来，僮锦随风飘去，不见踪影。妲布焦急万分，嘱咐老大、老二速去找回僮锦。他俩来到大山隘口，见有个老奶奶坐在石屋门前，急忙前去询问僮锦下落。老奶奶告诉他们僮锦藏在太阳山的仙宫里，沿途艰险，凡人难得生还。两人听后吓得不敢前往。老三决心找回僮锦，辞别母亲来到深山密林。老奶奶劝老三返回家去，老三置生死于度外，跨上石虎，穿越岩洞，制伏火龙，终于来到太阳宫，受到七仙女的款待并得到僮锦。第二天，老三告别众仙女，披上她们赠送的红披肩，骑上石虎，一路平安回到家里。老三展开僮锦，只见金光闪烁，锦面上的花草树木、鸡鸭牛羊全都变活了。站在羊群中的七仙女向妲布缓缓走来。一家人从此开始了幸福的生活。20年前神秘的北部深山，深夜，迷雾笼罩的幽谷密林，深不可测的幽幽湖水，一个中年男人迷失其中，几天后他回到村里，但村民们感到他中了邪，随之而来的不可思议的神秘恐怖事件更令人视他为邪灵附体。一队调查者为揭开当年事件真相深入幽谷，等待他们的却是越来越多的谜团：神秘的群体失踪、面目全非血泊中的女尸、血腥残忍的行刑者、飘忽不定的幽魂鬼影、暗藏湖中的邪灵、催眠唤醒的恐怖记忆，神秘恐怖事件变得越来越复杂。随着他们一点点靠近真相，却不停遭遇恶兽、邪灵、罪恶、阴谋，调查越深入变得越来越诡异而恐怖。最后的真相是什么？真正的恐怖来自何方？就在我们每天快乐地生活着的时候，也许随时毁灭就会到来。这到底是一个什么样的故事？女青年素芬认识了饱含爱国情怀的男青年张忠良，很快两人便坠入爱河。两人结婚一年之后抗战全面爆发，恰好素芬诞下一子，取名抗生。张忠良参加救援队跟随部队南下，素芬带儿子和婆婆回到乡下。阿龙是个杀手，出狱后到龙凤茶楼当服务生，他本想走正道，并与舞小姐阿凤相恋共同生活，可惜身不由已，不久昔日兄弟垃圾驰（周星驰饰）又来找他，于是与阿凤的鸿沟日深，最终阿凤离他而去，而他也在与仇家的决战中再次被捕。