莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……鲍勃（克里斯汀·史莱特ChristianSlater饰）是一名常被忽视的公司小职员，独自生活领着微薄的工资，他讨厌公司里的每个人，但唯独对漂亮女同事维纳沙（伊丽莎·库斯伯特ElishaCuthbert饰）情有独钟。他每天幻想着怎样射杀这些冷漠的同事和上司，但突然有一天清晨另一名同事先于他一步做了这些事情，不幸的是维纳沙也被误伤，为了救她鲍勃挺身而出，但是她还是永远不能站立了。一夜之间鲍勃变身了拯救公司的英雄，地位得到提升，但他所想的只是拯救落寞的维纳沙，可事情总不像表面那样，鲍勃的生活变好了但他内心还有许多潜藏的不安，维纳沙表面清纯其实内心沧桑。最终，鲍勃走上了另一条不归路。美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察。黄昆武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有往来。一夜，老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨，纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害，四处侦查，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...AnnaKarenina是一位年长政客的年轻妻子，她和英俊的伯爵Vronsky有染，通过追随她的欲望，安娜使她的生活更加复杂。初来乍到的鞋子设计师凯丽（詹妮弗·格雷JenniferGrey饰）过着拮据的生活，她不仅在事业上郁郁不得志，更不得不受三名室友的气。一次偶然中，凯丽帮助了一个落难的妇人，没想妇人摇身一变成为了神奇的魔女，她施法让凯丽设计的一双高跟鞋拥有了魔力，只要凯丽穿上它，既能够变成美若天仙的完美女性。一日，凯丽穿着这双魔鞋来到设计师萨尔维托（罗伯·劳RobLowe饰）举办的晚会，光芒四射的凯丽一出现就立刻吸引了萨尔维托的目光。凯丽化名普鲁登斯成为了萨尔维托的助手，而后者也越来越为普鲁登斯的魅力所折服。随着时间的流逝，凯丽发现一切美好都变了样，她不知道萨尔维托喜欢的究竟是平凡的自己还是美艳的普鲁登斯，魔鞋的魔力开始让她感到无所适从。农场主贝利叶夫妇和他们的儿子都是听障，日常工作和生活都要依靠女儿宝拉充当手语翻译。宝拉的音乐老师发现了她的天赋，鼓励她去参加法国电台的歌唱比赛。向往着去巴黎继续音乐之路的宝拉将与家人分离。这个人生必经的成年礼，对于贝利叶一家有着更为特殊的意义。