王大刚被赌馆中人当街痛揍一顿，狼狈不堪，幸得笑林弟子相救，随后笑林弟子又结识王大刚姐姐，才得知大刚父亲是被赌馆中的流氓迫害致死。笑林二弟子同意带王大刚上山拜师学艺，经过刻苦训练，王大刚终于学成36迷形拳，为父亲报仇血恨。塞西尔．B．戴米尔执导的这部影片，获得第二十五届奥斯卡最佳影片和最佳电影故事两项大奖。面对电视界的蓬勃发展，饱受威协的电影界，在这届选择了一部足以压倒电视气势的超级豪华大制作，作为这一届的最佳影片得主。故事描述一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外，跌断了一只手而断送了表演前途。同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演，后因火车翻覆而救布莱特，被警察发现。哈莉因此而被感动，于是对布莱特重燃爱火，并负起整顿马戏团表演的工作。查尔顿．赫斯登和康奈尔．威尔德的表演相当不错。王SIR（任达华）、雪玲（郑裕玲）、龙哥（梁家仁）、阿友（张学友）、达叔（吴孟达）、阿丹（甄子丹）都是反毒组的警察，他们之间关系很好像兄弟一般，在一次行动中他们并肩作战，一举摧毁了一个毒品窝点，可遗憾的是让毒犯头子跑掉了。正当他们庆祝胜利的时候，毒犯头子找到了他们并且杀死了龙哥。为了给龙哥报仇，找到毒犯头子，大家采取了各种手段，终于找到了毒犯头子，并击毙了他。在一次意外中，阿友拍到了达叔和毒犯交易的过程，他便告诉阿丹和王SIR，王SIR知道后为了保全自己，便杀了阿丹灭口，又栽赃阿友，使他被停职，然而这一举动引起阿友的怀疑。一天，阿友的女朋友阿美（温碧霞）在家发现了这盘录像带，并知道了王SIR与达叔也是同伙，但为了救阿友她还是把录像带交给了王SIR，从而导致了杀身之祸。这时阿友与雪玲终于明白了一切，于是……姜灵犀，因祸乱殷商被赐死，失去记忆，在山谷中与师兄柒沉时时相伴，偷溜下山。姜灵犀巧遇松烨，松烨是一表人才的松府家大公子，灵犀对他一见钟情。但松烨却对她视而不见，最后不告而别。姜灵犀发现松烨钟情白素贞，使用仙法将自己变成白素贞的模样，还找师兄私下练习投怀送抱。再相遇松烨对她的态度大为转变，满眼的爱意。相处之中姜灵犀声称自己是修仙之人。松烨放弃了名利富贵与她一同修仙，不久之后便功力大增。二人的打情骂俏落在师兄眼中，非常嫉妒，这件事彻底激怒师兄，柒沉想带着真的白素贞去见松烨，姜灵犀知晓后，因为她的一己私利，害死了松烨，松烨在死的时候跟灵犀说：“千年之后，我若还在，拿着这片花瓣找我，我一定会认出你”。高胜锡（李俊基饰）是个沉默寡言的男孩子，喜欢看书思考的他实际上是一个打架高手，能一个打七个。上班族张家弼（李文植饰）因为女儿被男同学欺负，平时就胆小如鼠的他下决心要为女儿报仇，所以他找到了高胜锡，希望胜锡能教会他如何与人打架。家弼苦苦恳求后，胜锡才答应了当家弼的师父。接下来，胜锡安排了一系列艰苦训练，各种各样的训练层出不穷。40天的训练过去了，家弼整个人都焕然一新。决战的日子就要来临了，家弼到底能不能战胜强大的对手为女儿报仇呢？台湾海岸一群可爱的珍珠潜水员开始被一群无情的三合会利用时，他们需要一位专业武术家的帮助。