本片起用大量素人演员，故事剧情建构在片中演出者的真实人生上，但写实之外，导演更点入了许多神奇超现实的荒诞色彩，夜晚现身的俄罗斯蓝眼猫，缓缓升空的火箭，包含诸多暗示和寓意，搭配壮丽湖泊及美如人间天堂的村景，使得电影中处处充满诗意和平静，被喻为该年度威尼斯影展最大惊喜。俄罗斯北部一座与世隔绝的岛上，一名驾驶着快艇穿梭于湖中的邮差，便是村民与外界联系的唯一办法。尽管湖的对岸就是文明世界，村子裡的人们仍维持这最简单纯朴的自给自足生活，村里没有政府机构，也没有社会救助和就业需求，邮差成了他们和外面世界沟通的唯一桥梁。每天邮差送信到每一户人家，和不同村民聊这不同的闲话，他关心独居的酒鬼老人，更暗恋着这里的寡妇艾瑞娜，经常照顾她的儿子。然而，艾瑞娜却选择带着儿子到城市工作，而快艇的马达也被人偷了，无法正常工作，他生活的存在和意义被打乱…影片导演荣获第71届威尼斯电影节最佳导演殊荣。少女周莺天生好嗓子，极爱唱歌。不过她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实。一次偶然的机会，两人开始交谈，后来竟共堕爱河。求实不愿接受周莺资助学费，两人闹翻。周莺躲进沈家少爷的汽车，被莫名其妙的带到上海。周莺到同学家借衣服，却在路上被误认做贼，被抓近警局。沈少爷未婚妻在沈家看见了周莺，误会沈少爷另有新欢，大吵起来。求实到上海找周莺，大家聚在一起，终于误会得以消释，两对恋人重归于好。麦克（肯尼思·布拉纳KennethBranagh饰）是一名私家侦探，一日，一位失去了记忆的女子（艾玛·汤普森EmmaThompson饰）向他求助，希望能够通过他的帮助找回自己的身份。在催眠大师富兰克林（德里克·雅各比DerekJacobi饰）的催眠之中，女子得知了自己前世的姓名——玛格丽特。随着时间的推移，麦克渐渐爱上了善良的失意女子，在一次催眠中，他发现自己的前世竟然就是玛格丽特的丈夫罗曼，而玛格丽特正是死于罗曼之手。随着调查的深入，麦克发现富兰克林亦被卷入了他们纷乱复杂的前世今生之中，而他其实才是杀害玛格丽特的真正凶手。如今，命运让富兰克林和玛格丽特再度重逢，亦将玛格丽特置于了危险之中。方青山为救学生们，被迫背弃了自己深爱的未婚妻叶蓝，而另娶他根本不爱的唐雪芸，而叶家也被曹康害的家破人亡，叶蓝意外失足生死未卜，方青山心中无限悲痛。方青山不愿与唐雪芸圆房，唐雪芸十分伤心。此时的叶蓝被楚江救起。叶蓝去崇文学堂探望方青山，却被方青山意外发现。见叶蓝仍在人世，方青山又惊又喜。\n爱国学生密谋刺杀唐立的行动实验炸药。方青山出面保护学生，却意外被炸药炸成重伤。叶蓝救活了方青山。\n镇长唐力下令处决为首的三名学生，唐力拗不过女儿的求情，但提出了一个条件，三个月内方青山必须让唐雪芸怀孕，否则的话，枪毙令依然有效。\n方青山心中既愧疚又抗拒依旧不肯圆房，温柔体贴的唐雪芸为此伤透了心。叶蓝和方青山无法再压抑内心的爱恋，身心终于完全属于对方。\n叶蓝未婚怀孕的消息不胫而走，在曹康的撺掇下，叶氏族长逼迫叶蓝说出腹中孩子的生父，要将这个男人的姓名公布于众。叶蓝宁愿在祖宗牌位下接受审判，也不肯伤害到方青山。\n在紧要关头，唐雪芸竟为叶蓝解了围，方青山内心对唐雪芸更加惭愧，不久后深受打击的唐雪芸旧疾复发，一病不起。\n而曹康投靠了日本人，借助日本人的势力成了龙城警察局长。他终于发现了叶蓝和方青山之间的秘密。曹康陷害方青山入狱严刑拷打。\n叶蓝为了救方青山决定嫁给曹康，方青山逃出了监狱，在叶蓝和曹康大婚之际楚江和方青山并肩作战。楚江却为掩护方青山和叶蓝逃走，而壮烈牺牲……上流社会名媛桃丽目睹丈夫被孪生杀手刺杀，警方派尹和猫仔保护目击证人。某夜桃丽要去参加好友的生日派对，在派对上孪生杀手对其动手，幸好有尹及时相救，桃丽感激尹的救命之恩，送了一条名贵领带给尹，两人开始慢慢熟悉了解对方。与此同时，尹因与太太霭明相聚时间少发生多次争吵。尹迷惘中情陷桃丽，两人在卧室里相爱缠绵，清晨，孪生杀手潜入大厦，一阵枪战过后，其中一名杀手被击毙。另一杀手为了报酬，挟持了尹的孩子……魔法师的竞赛大会就要开始进行了！长不大的小巨人，还没有翅膀的小仙女，以及喜欢当坏巫师的闯祸家，三个人年纪虽然小，志气却很高昂，希望那一天也可以名声响亮。三个人在寻找月亮公主的历险过程中，从敌人变成了朋友，一起对抗邪恶的冷面魔法师。他们也发现，魔法与自信心原来都存在自己的心灵内在！