从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。一通电话打来，电话中，春野吉子得知了爷爷的死讯。爷爷的三个孩子甚至连悲伤的闲暇都没有便匆匆赶来准备葬礼，许久未见的三人也开始了争执。负责安排葬礼、为奶奶找养老院的次男清二，与焦躁不安的长男昭夫、在东京小有成绩而选择不结婚的女儿薰矛盾爆发；吉子因爷爷去世时自己在与男友亲热而自责不已。各怀心思的家庭成员以爷爷的葬礼为契机，渐渐坦诚相对。60年代，妮可因为和地下丝绒乐队合作，并在安迪·沃霍尔的提携下走红。后来妮可为了证明自己，开始了她的独立创作生涯。在影片中，妮可独立创作了近20年后，人们仍然只记得她当时和地下丝绒乐队的关系，她为此感到十分苦闷，决心要改变人们对她的印象。西安电影制片厂，1940年，我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们疯狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁填壑，兴修水利，但是严重的缺粮现状和艰苦的劳作条件，仍在这里制造着一幕幕惨剧。就在马县长深感工程难以继续的进修，从省城传来联合国粮农组织准备为贫困地区提供援助的消息，马县长再次兴奋起来。6年后，联合国官员贝尔曼先生来视察工程，他对眼前的变化感到欣慰。然而他发现马县长在施工中有违背合同规约的事实。省里为维护国际协议，被迫撤了马县长的职。马县长在回村的路上，终因心力交瘁，一头栽倒在故乡的土地上。贝尔曼得知此消息后，百感交集，他悟出，中国不仅是一个英雄的民族，也有着英雄的个人。在马县长的墓地，一位外国老人伫立着，他来寻找40年前的这块土地上结识的一位中国朋友。一位年轻的少女歌手在七月份的巡回演出中，邂逅了一位年轻英俊的男孩，男孩声称与父亲失去的联系，少女歌手在帮助男孩的过程中，发现他居然是一个幽灵，为了避免灾祸降临，少女歌手开始了不寻常的冒险与努力……布兰大妈（布兰·巴里奥斯饰）的丈夫突然去世，家里原本就是揭不开锅的状态，这下陷入更深的悲痛。可是考虑到政府的福利政策，大妈决定把丈夫的尸体隐藏两天再去申报死亡。女儿玛利亚（玛利亚·莱昂饰）配合大妈的主意对外隐瞒，闹出不少笑泪横飞的的轶事。