故事始于一位90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆开始。23岁雅各衣（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）因为父母双亡，无力支付学费，被迫从名校肄业出逃。机缘巧合，他在一个二流马戏团承担起了打杂和照顾动物的工作。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象，这是一头非常有灵性的动物。可惜残暴的马戏总监奥古斯特（克里斯托弗·沃尔兹ChristophWaltz饰）从不知道爱惜动物。反倒他的妻子玛莲娜（瑞茜·威瑟斯彭ReeseWitherspoon饰）充满母性地爱着马戏团的动物。因此，雅各衣在今后的日子里渐渐爱上了美丽的女人。在他们决定私奔之际被奥古斯特发现，却是萝西的惊人之举成全了他们的爱情。萝西的举动也成为了雅各保守了七十年的秘密。这个秘密到底是什么呢？在一个毗邻大海的海岬顶端，端庄可亲的柏木悦子（吉永小百合饰）独自经营一间小小的咖啡屋。不成器的外甥浩司（阿部宽饰）住在附近，每天和悦子乘船打来清水，烹制咖啡，迎接新一天以及常客们的到来。三十年来爱慕着悦子的谷先生（笑福亭鹤瓶饰）、因某事和女儿（竹内结子饰）关系隔膜的龙崎德三郎（笹野高史饰）、互相看不顺眼的住持和神父，都为咖啡馆增添了无限的乐趣。此外，远道而来的单亲父亲（井浦新饰）和为生计所迫的小偷（片冈龟藏饰），在与悦子邂逅后也重新找到前进的方向。永远笑容满满的悦子，似乎坚守着某人的到来……本片根据森泽明夫的小说《守护彩虹的海岬咖啡屋》改编，小说以真实存在的咖啡屋和店主人为蓝本创作。母亲去世后，劳拉便与父亲保罗相依为命。劳拉认为自己的父亲是世界上最棒的父亲。但是，就在她刚满十六周岁时，她爱上了同班同学本。保罗也意识到了女儿开始恋爱，心中不由升起一丝嫉妒。劳拉对本的感情一发不可收拾，也感觉到了父亲的态度，所以她决定要想个办法引开父亲对自己的注意力。她认为本的母亲安娜是解决这个问题的最好的选择，因为她是宠物心理医师，最擅于解决各种疑难问题。然而令谁都始料不及的是，保罗竟然与安娜一见衷情，两个人也象年轻人一个卿卿我我谈起恋爱来。劳拉的计划过于成功了，现在她不得不考虑如何将父亲夺回到自己身边。酒吧的女服务员艾吉（艾什莉·贾德AshleyJudd饰）最近被莫名的电话困扰，而她有家暴前科的丈夫杰瑞（小哈里·康尼克HarryConnickJr饰）新近由狱中获释，令艾吉担忧。艾吉的同性情人RC将一位新结识的男子彼得（迈克尔·珊农MichaelShannon饰）介绍给她，彼得有些羞怯又稍显怪诞，却得到了艾吉的信任，当夜提供沙发给彼得入睡。次日，杰瑞登门拜访，殴打艾吉并羞辱彼得后扬长而去，艾吉与彼得互相坦露了彼此的秘密，艾吉曾经丢失了自己的幼子，而彼得在军中服役时，曾经被选为实验的对象，他为了摆脱令人痛苦的实验逃了出来……两个无助的人住到了一起，但是彼得怀疑自己的血液中有实验留下的虫子，这种恐惧困扰着他们，令形势走向失控……暑假里，傣族少年在原始森林撞上一个号称“蝎子”的团伙，为了揭露和打击他们乱捕滥猎和倒卖走私毒品及珍贵药材的犯罪行为，岩尖在爷爷和玉波姐姐的协助下，机智巧妙地将罪犯一一捕获，正当他们即将胜利凯旋之际，有人从背后朝他们放了冷枪，竟然是隐藏在身边的“自己人”……战后，西西里的小镇人们沉浸在宗教纪念日的欢乐里，而魔鬼也没有闲着，他来到镇上的照相馆主切雷斯提诺的家假意借宿，然后，施展法术让他的照相机有了魔法，只要被它摄到的都会死亡，切雷斯提诺既兴奋又恐慌，他来到神甫和市长那里报信，可是，没有人相信他愿意听他的描述，当他明白这是一个惩恶扬善的武器时他开始了工作，凡是被他摄影机拍摄到的恶人一个个神秘地死去，整个城市弥漫着死亡的恐怖里，而此刻，他自己也卷进了事件无法自拔，为了摆脱困境，他重新招来了魔鬼，并在魔鬼的帮助下让一切有了转机…