1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场，三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……四川姑娘米香抚养着一个先天痴傻的九岁儿子，丈夫嫌弃儿子残疾抛弃他们。为了傻儿子的将来，米香决定到北方煤矿村里‘嫁死’，等丈夫出事死了就可以得到一笔巨额赔款。她选中一个又丑又驼背叫王驼子的中年矿工，可谁知煤矿老是不出事，米香焦灼不安，于是把沾了经血的卫生巾埋到矿上咒他。没想到矿上真的出事了，但米香也心碎了。剧情描述三名男女青年各自因私人理由合租纽约的一幢公寓，本来约好各自拥有每周两天的使用日期，彼此各不相干，不料后来发生交换使用日期的情况之后，竟使三位室友之间产生了美丽的误会。全片虽无波涛起伏的戏剧性，但从流畅的日常生活细节之中表现出都市人珍惜有限的私人生活空间的共性，剧情本身的转折也相当流畅而富趣味性。外卖小哥叶小光无意间撞破银行劫匪团伙的秘密而被追杀，唯一的妹妹楚楚也在爆炸中身负重伤变成植物人，叶小光悲痛万分企图自杀，被从天而降的小铁甲所救。小铁甲的主人是来自仙界的林思齐，叶小光是林思齐在凡间的分身。叶小光为了唤醒妹妹答应帮林思齐复仇。两人没有想到的是，这场跨越三界的混战打破了宇宙间的平衡，更大的危机正在向他们逼近。二战时，在德国占领下的波兰，管道工波德克与搭档扎佩克兼做着小偷的勾当，错综复杂的下水道成了他们最好的隐匿处和贮藏室。他和城市中被封锁的犹太区做生意，跟德军中的乌克兰军官是旧相识，乱世中享有一点生活的自在。不久德国人开始屠杀、搜捕犹太人，部分不想被押往集中营的犹太人和波德克达成交易，按人头计价得到了藏身下水道的机会，黑暗又臭气熏天的下水道成了波德克收留犹太人的避难所，地面上的犹太人很快被抓捕一空，在物价飞涨和德国人持续的高压下，扎佩克离他而去，波德克只靠自己艰难维系着下水道中犹太人的安全影片讲述上世纪60年代西方性解放运动来临之前，受过良好教育且深爱对方的两位年轻人在面对新婚初夜时，因担忧和恐惧而产生误解，最终分道扬镳、终身不再来往的故事。