汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔不顾身边人的反对和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，期间他无意得到一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的创造者昆塔沙捕获并黑化，命令他返回地球寻找至高无上的权杖，毁灭地球，复兴赛博坦。与此同时，威震天和地球政府达成协议，彼此联合追寻凯德及其盟友的踪迹，其目标同样是曾属于魔法师梅林的权杖。　　地球真正的危机终于降临了……美国陆军战地记者杰克·盖斯摩尔（乔治·克鲁尼），在多年后终于盼到了残酷的第二次世界大战结束。他也终于能再次肩负着国家的重任重返满目疮痍的柏林，负责报道在美国、前苏联和英国三国展开的波茨坦会议。不过，在杰克表面为公的背后，他还带着一个十分隐私的个人目的——寻找他曾经在大战来临前在这里相恋的德国女人莱娜·布兰特（凯特·布兰切特）。还好，几经周折之后，杰克得知莱娜居然奇迹般地在战火纷飞的欧洲战场存活了下来。只是她那早已失踪的数学家丈夫，却陷入了美国和苏联特工的双重追击之中。此时，一桩神秘的美军士兵遭枪杀的案件又将所有这一切线索都揉到了一起且混乱不堪。而且，美国军方讳莫如深的态度和拒绝向外界透露任何有关案件的细节，让杰克感到事件已经陷入更加复杂的境地。与此同时，几乎和他形影不离的伙伴，陆军上尉帕特里克·图利（托比·马奎尔），在他阳光男孩般的面容下，也渐渐显露出黑暗而神秘的一面。顶着军方勒令他停止调查的威胁，杰克渐渐察觉到了神秘谋杀案的内幕，也由此引发了一系列意想不到的后果……医生舒偃月身怀六甲的弟媳被绑架，来人威逼偃月协助一个病人逃离医院——而这个叫武阳的病人是个命案在身的重犯，偃月只能照办。随之换来警方追捕、黑道追杀。偃月只能与武阳并肩作战，揭开谋杀、绑架案后的重重黑幕……北宋年间，辽国兵马在耶律原（邵兵饰）的率领下大举入侵中原，当今圣上着杨业（郑少秋饰）和潘仁美（梁家仁饰）两位重臣出兵抗辽。谁知潘仁美公报私仇，于金沙滩一役临阵撤兵，致令杨业陷入重围，困于两狼山城。杨家有子七人，依次为：延平（郑伊健饰）、延定（于波饰）、延光（周渝民饰）、延辉（李晨饰）、延德（林峰饰）、延昭（吴尊饰）和延嗣（付辛博饰）。虽然前路凶多吉少，但为了营救父亲杨家七人依旧冒险出征。然而此一战凶险非常，一方面耶律原势要报当年杀父之仇，屠尽杨家父子；另一方面潘仁美作壁上观，意欲置杨家于死地而后快。苍凉两狼山，一曲忠义悲歌流传千古……耍帅的调酒师张浩骗婚美女若涵，因而与喜欢若涵的富二代杨宇名结成仇怨；虽然张浩骗了若涵，但却十分爱若涵，若涵也被这份真爱感动，甚至陪着张浩一起靠各种骗术维持日常开销；张浩的骗子生涯里，遭遇德州扑克，在一位老大哥的提点之下，终于恍然大悟，浪子回头，开始做一个有理想有担当的人，为爱负责。杨宇名不甘被抢风头，多次追踪张浩，发现张浩骗了所有人，试图揭穿张浩的骗局，使出各种横招，但阴差阳错，最后却深深被浪子回头的张浩所打动，与张浩做了好兄弟。江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命，一心想拜师学武。退隐江湖多年的赵七爷有一傻女，无人看管，阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替，并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。一群“山贼”到村里行凶，关二世和赵七爷联手抵抗，原来赵七爷家中藏有珠宝，乃是抢劫得来之物，不料却被飘红偷走，关二世与赵七爷也遭杀害。阿祖、阿仁二人四处逃亡，寻找名师学武，一路上曲折不断，终于找到了幕后真正的元凶……