本片是克林伊斯威诸多作品中极罕见的灵异题材的电影，在片中他饰演一名资深的联邦探员，他锲而不舍的精神和精准的办案手法，让他成为重案组犯罪克星，歹徒闻风丧胆。但是当他面对最新的敌人，一名被称为「密码杀手」这个近年来罕见的嗜血杀人魔时，他却不幸心脏病发作，在医生的郑重警告下，他不得已选择退休，并且动了换心手术。做了换心手术之后的泰瑞，尽管偶尔会看到一些无法解释的影像，但是笃信科学的他只当作是手术后的后遗症，然而过了不久，有一位自称是被害人的姊姊找到了泰瑞，他的妹妹惨遭连续杀人魔杀害，根据可靠的消息，凶手应该就是「密码杀手」的连续杀人魔，不只如此，这个「密码杀手」似乎早就知道泰瑞等著做换心手术，他刻意杀害这个女孩，并且让她的心脏顺利地移植到泰瑞的胸腔里，「密码杀手」一次玩弄了两个人的生命。泰瑞这才明白他为什么会看到一些无法解释的奇怪影像，为了这个救了他一命的无辜少女，他决定重出江湖，凭藉他多年来钻研连续杀人犯的心理，再加上他丰富的办案经验，相信一定可以水落石出。　　只不过对手连泰瑞的健康状况都了若指掌，跳动在泰瑞胸腔中的女孩心脏更是「密码杀手」精心设计的血腥邀请函，对手很明显地是冲著泰瑞而来，一切似乎都在敌人的掌握之中，泰瑞要如何面对这个以杀人为艺术的连续杀人魔？本片依据1968年的同名电影及2001年的同名百老汇歌舞剧改编而成。会计师雷欧·布鲁姆（马修·布罗德里克MatthewBroderick饰）来到纽约百老汇最糟糕的制作人迈克斯（内森·连恩NathanLane饰）的办公室为他处理帐务，无意中提及他可通过制作一部最失败的歌舞剧来贪污两百万美元投资。1929年的柏林，作家埃利希•卡斯特纳的家门前出现了一个七岁的男孩。这个叫汉斯的孩子无比喜爱卡斯特纳的作品。起初，卡斯特纳对这个孩子不以为意，后来却发现汉斯丰富的想象力可以帮助他进行文学创作。在其推荐下，汉斯也有幸成为了电影《埃米尔与侦探们》中“小星期二”一角的扮演者。不久，纳粹上台执政，卡斯特纳因生活威胁而被迫断绝了与汉斯的联系。仍以笔名进行创作的他却必须对作品去政治化；为了不被排斥，汉斯则加入了希特勒少年队，但他依然保持善良本心。几年之后，二人重逢，但他们的友情却不得不被残酷的战争牵连，而陷入艰难的境地。故事发生在塞尔维亚，一个黑手党车祸死亡，留下巨额现金和重要证据，反恐警察哈维尔奉命调查这起案件，发现了一个组织妇女卖淫团伙的线索，正打算顺藤摸瓜时，哈维尔就接到威胁电话劝自己不要插手此事，紧接着线人的儿子陷入麻烦、女友的儿子被绑架……状况接二连三的发生，哈维尔不得不需要在千丝万缕的线索中寻找真相、营救孩子，事实证明，案子远比他想象的复杂得多……西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。安是个在纽约执业的女心理医师，生活寂寞空虚，却发现自已卷入一场谋杀案，事情由病人伊芙的感情问题开始，安每次听完伊芙倾吐，总会莫名奇妙做连串反覆恶梦，饱受困扰的她求助于医师里欧。接著她认识热情男子道格并产生恋情，却发觉道格是伊芙的男友，而道格被指控是谋杀伊芙的最大嫌犯，而安和里欧夫妇在调查过程，惊讶发现安的另一病患画家强尼也牵连此案。本片是部剧情错综复杂、能抽丝剥茧的奇情推理谋杀片，片中虽多巧合但细嚼后却合情合理颇具说服力，意外的结局令人心服，参加演出的众星群均为硬里子演员，全片一气呵成绝无冷场。