冷战高峰时期，丹麦政府声称永不拥有核武器，实际上已经暗地里与美国北约签订协议，将自己覆盖在美国的“核保护伞”之下，一位记者试图寻找并揭穿关于这一切的真相。一对夫妇被一只怪物残忍的杀害了，警察没能抓到怪物，随后案子也不了了之。幸运的是，这对夫妇的两个孩子都没有受外伤。四岁的女儿泰瑞被一户人家收养，八岁的阿历克斯因为精神上受到打击，因此住进了精神病院进行治疗。十九年过后，泰瑞的养母临死前告诉了她从小被收养的事实。泰瑞想要找到哥哥阿历克斯问清当年凶杀案的真相，没想到更可怕的事实随之付出水面，阿历克斯似乎与那只怪物有着密不可分的关系……霍莉（希拉里.斯万克饰）与盖里（杰拉德.巴特勒饰）深爱彼此，虽然有时候他们会有争吵，可是这些都是他们生活中的情趣。霍莉感觉自己已经找到了最爱，盖里却在他们婚后罹患脑癌并逝世了。自此，霍莉便生活在失去挚爱的痛苦中。著名钢琴演奏家安德烈跟丽斯贝斯结婚并诞下一子纪绕姆，当时，安德烈还不是十分出名，初到巴黎的一家人生活十分窘困，不得不寄住在好朋友米卡的家中。米卡外表温柔体贴，对安德烈一家人十分照顾，深受这家人的感激。纪绕姆六岁生日当天，一家三口在米卡家中庆祝后，丽斯贝斯赶去参加一个晚会，却不想在途中因车祸不幸逝世。而法医给出的结果是，丽斯贝斯服用安眠药过多，以至于她在开车的过程中睡着。从此，母亲的死一直成为纪绕姆心中的一个阴影。　　十几年后，安德烈跟米卡日久生情，随后再婚。身为瑞士某朱古力厂的继承人的米卡对朱古力的热爱达到近乎疯狂的地步，而朱古力也成为了安德烈和纪绕姆每天必喝的饮品之一。长得亭亭玉立的让娜，准备参加钢琴比赛。一次与家人闲聊时赫然发现自己出世时极有机会与另一婴孩掉了包，而自己的父亲没准就是伟大的钢琴家安德烈。这一可能让女孩十分兴奋，于是她冒昧地找到安德烈说明来意。　　虽然经过交谈后，二人都知道彼此不可能是父女关系。但安德烈对让娜的音乐天赋极其欣赏，并决定亲自辅导她进行钢琴训练。纪绕姆因此内心十分苦恼，让娜的到来也让他对自己的身世产生了怀疑。这一切都被米卡看在眼里，在她看来，这个极具音乐天赋的小女孩和安德烈实在太像了。谁也不敢说，当时没有抱错婴儿的可能。在让娜每天来安德烈家里练琴的过程中，她意外地发现了一个秘密。就是米卡给纪绕姆喝的朱古力中似乎还加了其他的调料，而这种正是一种杀人于无形的催眠剂……传说落魂山谷中闹鬼有僵尸，已有近百人被僵尸吃掉，当地镇上的良民百姓们纷纷逃跑了，外地的杀人犯抢劫犯地痞流氓反而纷纷逃亡聚集到落魂谷。路人经过落魂谷即使是白天也要雇佣当地武馆的保镖护送，武馆人员趁机收取路人高额费用。死亡之界在哪里，是真的鬼魂还是阴谋……很少有东西是全世界人类都通晓的，而电影中的怪物就是其中之一，而这些怪物的设计者们功不可没，他们每个人都有一段迷恋怪物的历史，每个人都具有创作怪物的激情。而怪物，在我们最初的记忆力就有了。在那些口耳相传的故事里，千百年前我们的祖先，在巨大的墙壁上作画，上面画着巨大的生物，那些生物张牙舞爪，蛮横霸道，誓要挑战着我们的视觉神经，将我们吓哭。我们的生命中都幻想着有怪物和虚幻生物的存在，无论是游戏玩家还是电影爱好者，这些怪物充斥着他们的生命，他们迷恋着这些怪物，并为此着迷，在所有的故事中，在所有的寓言中，形形色色的怪物就是电影中怪物的原型。怪物们甚至可以追溯到圣经，路西法作为苹果树上的蛇，就是为止和邪恶的化身。每一种文化或者信仰，都有其黑暗和邪恶的一面，电影就像壁画那样，需要一队能工巧匠，让那些怪物因此而栩栩如生。影片中的形形色色的怪物，每一种都有自己的设定，都有其角色的张力存在，不成熟的角色经过想象力之后，孕育成了生命，他们在影片中以自己的生命存在着，每一位创意设计者，全身心的投入其中，将每一个角色赋予生命，可谓意义重大。怪物创作者们给观众留下了极大的想象空间，希望得到观众的强烈反响，希望能得到意想不到的回应和惊喜，为电影选择设计师跟演员同等重要，不同的设计师所擅长的是不同的，而才华各异的设计师，聚集起来就完成了一部出色的角色设计，他们为电影共同打造着怪物，让整部电影里怪物的故事讲的更加生动丰满。