嘉靖年间，首辅夏言遭人陷害罢官。其子锦衣卫夏鹏在调查此案件过程中，被卷入了一个波云诡谲的阴谋，妖异的男子，凶狠的海盗，操纵人心的木偶等等对手接踵而至，他却没想到案件最后的真相更让他陷入两难的境地。本片通过讲述锦衣卫夏鹏、陆程、杨成万三兄弟因一桩离奇的绸商谋杀案，逐步发现了围绕“天下第一绣女”林荷、牵涉外国海盗、大臣皇后等多方势力的刺杀皇帝的惊天阴谋；三人最终为保护嘉靖和林荷，与神秘高手及其神秘兵器“爱别离”拼死决战，险中求胜。黄埔军校六期生、秘密中共党员江波身陷囹圄，江波新婚妻子康瑛怀着身孕被白匪军追杀，逃亡中坠入江中。军校教官赵一青受命中共特科，携同女党员藤玉莲展开对江波营救工作。时逢国民党少将旅长宣子奇回广州招兵买马，藤玉莲随父亲、留洋回国著名医学教授藤谦拜会老友宣子奇藤玉莲，谎称江波自已恋人宣子奇满口应承帮忙保释。康瑛历尽艰辛找到军校病困交加，被军校学员、江波挚友何昆送往藤谦开设博爱医院。何昆一直暗恋玉莲趁机对玉莲大献殷勤。宣子奇指示政训科长余维三让其利用同军校政训处主任胡金山关系保释江波，胡金山通过最狠毒陪斩方式考察江波江波，牢记赵一青嘱托，最后关头也不暴露身份。康瑛探监狱警告知江波已被枪决，康瑛早产昏厥……远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。玛丽本应该很幸福，老公保罗忠诚可靠，一对儿女杰米和约翰纳斯快长大成人了。玛丽仍然爱着保罗…但不久后她就意识到婚姻中的激情都不翼而飞了。难道保罗不再爱她了？后来玛丽遇见了校友罗伯，他还是一如既往地英俊潇洒。此时，他已是一名著名的时装摄影师。罗伯特差点没认出玛丽，这个曾让每个男孩儿都为之倾倒的狐狸精究竟发生了什么事情？罗伯特看见的只是一个十足的家庭主妇。有些滑稽的是，下午罗伯特给玛丽化完妆后，她就显得独具风情，楚楚动人。一些男人投来阵阵赞赏的目光表明玛丽风情依旧。玛丽的丈夫保罗在街上看到了她，他同样也投来了赞赏的目光。保罗很惊讶——这个正和一个英俊潇洒的男人用法语交谈的性感的美女是谁？难道玛丽有个双胞胎妹妹？吃晚餐时，保罗把他的所见所闻一五一十地告诉了玛丽，并问她是否有一个双胞胎妹妹。尽管保罗的反应让她知道该怎么做了，但她还是否定自己认识那个神秘的女人。第二天，保罗又见到了这个迷人女郎。保罗是一名土木工程师，大概是为了评估这所破房子，那些部分还能回收再利用被派遣到这里。等待他到来的只有“伊莎贝尔·波洛”一人，“伊莎贝尔·波洛”是玛丽的另一个身份。由于保罗仍然心怀疑虑，因此他们开始了猫捉老鼠的游戏。他想证实这就是玛丽，但是玛丽在不停地瞒骗他，或者说玛丽是这样认为的。保罗和伊莎贝尔间的关系进展顺利，这使玛丽想到保罗是不是背叛过她？答案很快就揭晓了，保罗邀请玛丽去度假了…五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......在一出新戏的排练期间，业余戏剧爱好者科林和凯瑟琳接到一个令人震惊的消息——他们的好友乔治身患绝症，命不久矣。这个消息让几个与乔治关系密切的朋友深感痛苦。随着乔治余下的生命时光越来越少，与乔治有一段隐秘恋情的凯瑟琳、曾与乔治交往过的塔玛拉、乔治的前妻莫妮卡不约而同回忆起年轻时激荡的情感与梦想，这让她们不顾各自的丈夫，开始为谁拥有陪伴乔治最后一程的权利争论不休。