1833年11月，在美国密苏里洲原本平静生活的平民百姓经历了一场大风波。对这逼近的冲突，一个有抱负的年轻人勇敢地和一名脆弱的前领导人进行抗争。镰仓一直是个安逸的所在，外人并不知晓，这里实为阴阳交叉界，奇人奇事众多。推理作家一色正和与妻子亚纪子新婚后定居在老家镰仓，过着夫唱妇和的幸福生活。一次偶然，亚纪子中了魔怪的设计被夺走魂魄，爱妻心切的一色为了夺回妻子，不惜打破禁忌，只身闯入黄泉之国，在黄泉之国经历了接连而来的一系列古怪事件…修女波莉要在女囚监狱实施一项为期九个月、旨在为残疾人训练助残犬的计划。征得监狱方面同意后，波莉在有着816名女囚，其中五分之一是杀人犯的监狱里，通过面试选出了三名女囚伊莉莎、莱达和劳莉分别训练她从代领场领来的三只弃犬“奥尼克斯”、“茜拉”和“吉普森”。劳莉是一名同性恋。在劳莉利用“吉普森”来勾引别的女囚被犯人琼报告后，波莉将劳莉开除出训犬计划，决定让琼来顶替劳莉的位置。还是在少女时，琼就有过一个私生子，后来又做过妓女、卖过毒品。尽管外表看上去冷酷而漠然、情绪也时有暴躁，但从琼的眼神中不难看出她对“吉普森”的喜爱。在有着相同人生遭遇的波莉的鼓励下，琼不仅主动参加到训犬计划中来，而且还在“吉普森”身上找到了某种精神上的自由。九个月的训犬计划很快就要结束了。虽然经历了“吉普森”的咬人风波，但“奥尼克斯”、“茜拉”和“吉普森”的惊人表现最终博得了审查团的一致掌声。在“吉普森”、“茜拉”和“奥尼克斯”即将被送给需要它们的残疾人时，琼、伊莉莎和莱达发现自己已经是泪流满面、泣不成声。“吉普森”、“茜拉”和“奥尼克斯”被领走后，琼重新陷入到愧疚过去的精神迷茫之中。就在琼、伊莉莎和莱达开始放弃刚刚扬起的希望之帆时，波莉新一轮训犬计划的开始让琼、伊莉莎和莱达满怀欣喜的同时，整个女囚监狱也为之雀跃欢呼起来。本片故事延续上一集。老大保罗-维蒂(PaulVitti，罗伯特-德-尼罗饰，RobertDeNiro)在纽约辛辛监狱的刑期就要期满了。但负责监视他的联邦调查局特工却倍感困惑，最近他们看管的这个纽约最臭名昭著的黑帮老大，在他关押的小屋里日复一日、神经般地踱来踱去，当然偶尔也会唱几句影片《西区故事》(“WestSideStory”)中的主题曲。　　维蒂是因为他的对头家族又向他发出死亡威胁而精神崩溃？还是想以他这种古怪的举止而早日离开监狱？联邦特工被弄得是一头雾水，维蒂以前的心理医生本-索贝尔(BenSobel，比利-克里斯特尔饰，BillyCrystal)也被召来，检查后也不明所以。　　上一次，索贝尔给维蒂治疗时就曾想设法找出他日益焦虑的原因，但是毫无结果。要想找出维蒂脑海里潜伏着的病魔，让他恢复正常，这需要时间。而此时此刻，索贝尔并不想浪费时间，特别是对于维蒂，尤其是现在。　　事实上，索贝尔自己也遇到了麻烦。他的父亲刚去世不久，使他陷入了个人生活和职业生涯的个性转变期。此外，索贝尔知道如果他让那个令人捉摸不透的维蒂再次出现在自己生活中的话，他的妻子劳拉-麦克纳马拉-索贝尔(LauraMacNamaraSobol，莉萨-库德劳饰，LisaKudrow)一定会火冒三丈。　　但是，维蒂获得了假释，并且是在索贝尔的担保下，再次成了他的病人--更糟的是成为了他们家的房客，这个心不甘情不愿的心理医生发现他根本没有选择。为了使他的生活恢复以往的平静，索贝尔必须帮助这个黑帮老大恢复心智，找到一份合适的工作，回到正道上来。　　终于，维蒂似乎开始认真对待治疗了。索贝尔也认为自己开始相信维蒂了。但是如果象卢-伦奇(LouTheWrench)这样的家伙不断出现的话，他还能保持这份毅力吗？郑大姐（郑裕玲饰）自香港返回后，工作成绩颇受上级肯定，职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜（张坚庭饰）担任干警们的培训工作。另一方面，伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄（李子雄饰）来大陆探亲，阿雄在入住的旅馆偶遇一起凶杀案，被赶来查案的郑大姐强留。忙于寻找台湾间谍的伍老伯结识了一群骗子，被撂下的阿雄入住郑大姐家接受证人保护，对伍卫国颇有好感的郑大姐对阿雄也暗生情愫，但碍于面子无法与其正常交往。不久，阿雄返港，郑大姐遵照上级指示带上助手阿胜、阿虎与阿雄赴港查案，惹出不少麻烦，跌跌撞撞向逮捕罪犯的目标奋进……讲述一对从小一起长大的好友曼努和迪斯长大后分道扬镳，曼努加入了犯罪世界，而迪斯成为了一名警察。当两人的世界再次交集，这对昔日好友又将如何面对彼此？