五百年前，天玄大师大师将万妖之王封印，换来了盛世太平。然而好景不长，原本安宁的归元镇上妖异四伏，霍乱再起。为了守护正义与和平，年轻的捉妖师们跃跃欲试。一个梦想成为“天下第一捉妖师”的少年钱有道从中脱颖而出，他与女扮男装的“师弟”袁相宜不打不相识，并在师傅瑞天的带领下踏上了斩妖除魔的冒险征途。但随着一桩奇案的落幕，他们发现了一个不为人知的惊天秘密……毛毛和爱画画的丫丫在省城经营一间小店，维持生计和学费。房租猛涨，两人为钱发愁。丫丫发现通缉令上的赏金很高。她突然发现嫌犯，情急之下举起附近花店的花瓶砸下去，结果弄错了。要负担被砸的肖志文的医药费，还得赔偿花店损失。两人雪上加霜。丫丫再次发现嫌犯，为了谨慎，她们请肖志文帮助侦察。通缉犯终于落网。姐俩得知他是因为老婆死于在……小女孩和他的哥哥认识了一只有趣的会说话的猴子，这只猴子在为成为一名真正的演员努力着。由比利小子（艾米利奥·艾斯特维兹饰）带头的三名坏小子正在坐监，不过，很快他们就越狱走出，跟刚加入新丁一起展开疯狂大逃亡……岂料，执法者对他穷追不舍，更麻烦的是这人对比利小子了若指掌，皆因他是比利小子的旧友。编剧兼监制说：“在续集里，这群孩子由问题少年成长为地方英雄！这片土地变化之快，连他们都追不上！”斯嘉丽听从芬顿的建议到英国旅行，在玛丽的苦苦哀求下，同意让玛丽随行。芬顿在英国见到玛丽吃惊不小，暗中警告玛丽不要坏事。黄热病在查尔斯顿漫延，安妮不幸病逝，瑞特伤心欲绝。斯嘉丽决定与芬顿分手，不料芬顿大打出手……警局干探斯米尔在一起处理激进分子恐怖袭击的案件中认识了曾经是缉毒警察的亚历克斯，斯米尔和亚历克斯拼尽全力保护下工厂，施特里贝克和激进组织头目死在了爆炸中，这一起阴谋也宣告结束。