十年前，一伙倭寇袭击沿海，被明朝大军拿下，其首领东野吾郎被斩首示众，首级悬挂于城门之上。谁知东野吾郎早有遗书，他安排自己精通汉语的妻子假扮汉人，将两个孩子送了人。几十年后，明朝倭寇之乱已近平息。常德府捕快卜曼痴迷工作，业绩直逼上司，被派往全国模范县桃源县担任巡检司巡检。桃源县穷乡僻壤，但民风淳朴，十几年未出一件大事。卜曼带着两个半吊子捕快——追风和夺命，在这里结识了为人谦和的县令刘东崇，医术精湛的女仵作沧衣，一切看起来都其乐融融。但桃源县有座不知供奉着什么神的庙，引起了卜曼的注意。风平浪静的县城却在卜曼到来后接连发生了一系列神秘的案件，卜曼不忘初心誓死追查，终于揭开了小小的县城里蕴藏着的关乎大明社稷的秘密。1945年8月，日寇投降后。这天，丁龙镇一改往日平静，热闹起来。日本特务易木（张痴饰）正在镇上组织原先唐四九（孙元勋饰）的保安队开会，他给唐冠以中央军番号，要他专门对付镇上的共产党。区委书记兼区长仲成（李兆民饰）闻讯赶来，他当场戳穿了易木的险恶用心，并号召大伙不要上敌人的当。面对仲成的凛然正气，易木暗藏杀机，他派人刺杀仲成未遂，又设计栽赃共产党干部，后被知情者揭穿。一列装满军用物资的火车要经丁龙镇开往国民党盘距的青岛，敌我双方都得到这个情报，我军先行一步，截住了列车。敌人假传仲成命令，企图调走火车，仲成闻言，飞身跃上已经开动的列车......卧底警察准备深入辛辛那提的毒品交易组织机构。在俄亥俄州，一个自称为神的人物控制着一切。师慧的丈夫李浩明是个小有志气，却又屡屡被出版社退稿的“作家”。他脾气好，但人很窝囊，没有正式工作。师慧劝他找份工作，他还不肯，师慧忍无可忍，提出与其离婚。离婚后，李浩明没有去处，只得仍住在师慧的房子里。师红同情姐姐的艰难处境，想要帮助姐姐把李浩明“挤”出去，便与师慧换房子，过来与姐夫同住一个单元房。　　师红先是自做主张用小间与李浩明对调了大间，然后对房子大肆装修，又叫来许多朋友在家开“派对”，吵得李浩明无法写作，甚至无法休息，可是他都忍受下来。师红在与姐夫相处的日子里，对李浩明从看不起到同情，到理解，最终产生了感情。她带他到舞厅去跳迪斯科，鼓励他写作。而李浩明从师红那活泼泼的青春气息里，不但振奋了精神，改变了面貌，更重要的是找到了创作灵感，写出的书一炮打响。　　师慧一人带着孩子艰难度日，为了儿子，她甚至上街去卖馅饼。当李浩明把自己同她妹妹师红恋爱的消息告诉她时，她震惊了。她感到受到了极大的打击，似乎受了骗。便到妹妹的住处，说这是自己的房子，自己要住，师红赌气走了，李浩明忙去追她。万分沮丧的师慧一气之下砸了屋里的东西。李浩明来到街上，没有找到师红，却看到一对新人的婚礼，李浩明茫然。本片由三个小故事组成。何倩美刚从外地返港，闲极无聊，拨电到旧居，怎料听电话的竟是自己；自此以后，她不断受电话困扰，从而揭发一宗命案。《寻》杨丽及其丈夫何文田两人恩爱非常。但丽行动怪异，常拿菜刀切肉斩瓜，制造噪音，令邻居聋婆不胜其烦，聋婆对丽非常憎恶，于是打小人，却被田听见她咒骂丽，怒将聋杀死，丽亲眼见田害死人，不知如何是好。《离骚》民近十年作同一个梦，他用尽方法亦解不开梦境之谜，后经女友梓介绍下，找到滥竽充数的玄学家静，静藉此敛财，胡说一通却误打误撞的说中了一切。由于民仍被梦境困扰，故而不断追寻真相，更纠缠于前世今生之中，终招致历史重演。一对新婚夫妇，男的是体育记者，因为最近写了一连串文章报导拳坛的贪污腐败而受到黑帮分子的跟踪；女的则是纽约东城区的时装设计师，双方的朋友根本搭不到块，但他俩仍然尽量调整自己来适应对方的社交生活。不料在此时，丈夫的前任女友和妻子的前任男友相继来访，使本来已经复杂的情况更加一发不收拾。一向形象端正的格利高里．派克在本片中难得地显得风趣幽默，跟他演对手戏的劳伦．巴考尔更是演得挥洒自如。本片剧本写得妙趣横生，曾获奥斯卡最佳剧本奖，导演文森特．明尼里亦拍摄活泼流畅，使人看得相当开心