1929年的柏林，作家埃利希•卡斯特纳的家门前出现了一个七岁的男孩。这个叫汉斯的孩子无比喜爱卡斯特纳的作品。起初，卡斯特纳对这个孩子不以为意，后来却发现汉斯丰富的想象力可以帮助他进行文学创作。在其推荐下，汉斯也有幸成为了电影《埃米尔与侦探们》中“小星期二”一角的扮演者。不久，纳粹上台执政，卡斯特纳因生活威胁而被迫断绝了与汉斯的联系。仍以笔名进行创作的他却必须对作品去政治化；为了不被排斥，汉斯则加入了希特勒少年队，但他依然保持善良本心。几年之后，二人重逢，但他们的友情却不得不被残酷的战争牵连，而陷入艰难的境地。Koko的男友是香港一名社工，乐于助人。在男友的影响下，Koko也当上了一名社工。Koko虽然能经常帮助别人，但却一直未能改善自己和父亲的关系。Koko父亲刚刚刑满获释，因为不满父亲的所作所为，Koko多次将来向奶奶要钱的父亲赶出家门。一次偶然，Koko认识弱智青年肥猫，肥猫的智商一直保留在童年水平，他和母亲在清贫中度日，整日和街坊一班小孩子玩耍。附近有一个恶霸经常欺负肥猫，周围的人对此亦无可奈何。Koko想帮助肥猫适应社会、自力更生，她最终能成功吗？马克西姆大厨终于进入了安逸的退休生活，可某一天克林姆林宫要求他代表俄罗斯参加世界厨艺比赛，又与同时被KBG追捕的黑生客私子无意中相遇，为了让新认的儿子避免坐牢，马克西姆接受了厨艺比赛的任务，退休的生活再起波澜。1885年，法军进攻越南凉山，驻守清军不战而退，慈禧召集众臣商讨派谁挂帅，最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材，但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆，有严重畏战情绪。为了激励军民，冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决斗，刀斩悍敌，振奋军心。冯子材亲自勘察地形，修建关前隘，率领人马伏击尼格里的炮弹运输船，不料落入尼格里的陷阱，损失惨重。依南也遭法军生擒，所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她，还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮弹和援军到来，就对关前隘发动了全面攻击，冯子材持刀率先杀敌，全军振奋，猛烈出击，与法军进行一场惨烈的白刃格斗……Ji-won在某个夏天受了双重打击──做兼职的她一方面被上司辞退，另一方面她的期终考试成绩亦不合格。同时，电影系的学生So-hyun受不了系教授的不人道折磨。纵使她们身边各人不断劝告她们，但她们最终把心一横，抛掉手头上的一切，到江陵一游。她们租了一辆车代步，却发现车内有两支手枪。这两支手枪分别由反暴力组织刑事金班长和一名黑帮头头Nal-chi所拥有。二人以为那只是玩具枪，便拉开扳掣试玩一下，怎料枪声一响，车内的玻璃全碎下来。就是这两支来历不明的枪，令她们的旅程变得更不寻常。她们在途中又结识了对自己的样貌感到自卑的茶室女郎Young-mi和一直想向糟蹋自己的男人报仇的Jin-a。四人走在一起，带著两支枪到处找麻烦……腰缠万贯的法国富豪阿兰（费尔南多·雷依FernandoRey饰）手上运作着全球最大的海洛因走私网，警方多番追踪仍无法将其落网，卧底警察也被残忍杀害。而在另一头的纽约城，侦探道尔（吉恩·哈克曼GeneHackman饰）和鲁索（罗伊·施奈德RoyScheider饰）还在酒吧中与当地贩毒分子交锋，浑然不知阿兰正在计划将一笔3200万美元的海洛因走私入美国。然而没过多久，在一次跟踪行动中，道尔和鲁索很快发现了可疑人物与贩毒网之间的关系，一场与贩毒团伙斗智斗勇的险恶持久战就此拉开。道尔和鲁索这对互相看不顺眼的搭档，究竟能想出多少计谋，躲过多少暗箭，最后又能否一举破获这起来自法国的大规模贩毒案呢？本片根据罗宾·摩尔（RobinMoore）的真人真事作品改编，并获得第44届奥斯卡金像奖最佳电影、最佳导演、最佳男主角、最佳改编剧本、最佳剪辑奖。