改编自RaymondRadiguet的半自传小说。讲述第一次世界大战齐健，一个未婚夫在前线作战的女子，与年轻学生瓦斯质检的爱情纠葛。文慧与友明头欲成为歌星，可惜文慧因家庭问题被迫到夜总会工作，因与黑帮头目B哥发生争执，惹祸上身，幸得车房仔阿忠及May姐、健哥相助脱离险境。阿忠对文慧情有独钟，但文慧一心仰慕新晋男歌星Peter。另一方面，明头却对义薄云天的忠产生好感，一对女友的感情生活顿起波澜……连环杀人案中失去妹妹的警察泰秀（金相庆饰）在雨夜潜伏侦查一起肇事逃逸案的过程中，意外抓获了犯案多起的连环杀人嫌疑犯姜川（朴圣雄饰），而悲剧也由此开始。泰秀意外得知姜川正是杀害自己妹妹的凶手，为了找到妹妹的尸首，泰秀竟跪了下来...而在指认现场的时候，另一个痛失爱妻的男人盛贤（金成钧饰）悲愤现身......1949年，解放海南岛战役打响了。四野某部连长肖汀（李长华饰）率部追至海安镇发现，岸边所有船支都被洗劫或炸毁，无意中发现几艘渔船。他未经请示，强行征用，遭到养父丁司令（冯一夫饰）的严厉批评。解放军严明的纪律感动了百姓，他们纷纷献出自家的渔胳，并帮助战士们掌握渡海经验，由于部队缺乏海上作战方法，不少战士晕船，部队组织战士们先在海滩上“旱练”打消对大海的恐惧心理。1950年4月，渡海作战开始，担任舵手教练的金小妹（田华饰）不顾肖汀不让她上船的劝阻，藏在船舱参加了渡海战斗。途中，我木船和敌舰相遇，肖汀和二班长（李延秀饰）趁烟雾绕到敌舰视角盲区，用炸药将敌舰炸毁......陈艺岚突然接到邀请，前去一个无人小岛，却发现岛上的人竟然都是曾经的同事。与此同时，小岛通讯断绝，船只离开，所有人被困岛上。伴随着大家的猜疑，危机也随之来临……一位善良的拾荒老人马老汉，在路上偶遇昏迷在路边的遇难男孩，便将他带回家中收养。男孩是马老汉收养的第三十六名孤儿，即取名马三十六。一天大雨，马三十六因一个意外，不慎被雷电击中，昏迷中，马三十六找回了他消失的记忆，原来自己是快乐星球被研发出来的唯一的类机器人。Q博士摧毁了快乐星球，自己是唯一逃脱的幸存者，Q博士一直在寻找他，想要把他彻底除掉。同时，Q博士又试图主宰地球。马三十六为了拯救快乐星球，保护地球人，与Q博士开始了一段勇气与智慧并存的战斗……