在贝鲁特郊外长大的主人公奥马尔从未去过城市中的隔离地带，也从未踏足城郊边界。他的家境贫寒，日常生活单调乏味，唯一能够让他逃避现实的时光就是从学校的屋顶上凝视整座城市。直到奥马尔无意间发现了一个奇怪又美丽的东西——一束耀眼的光芒穿过了城市的灰色地带。他冒险进入了城市的深处，开始探索并沉浸于一个他从未知晓的世界。这个世界与他的现实生活既接近又疏远，他甚至发现自己在挣扎着保持这种联系，一种对家园的归属感……卢克，一位在纽约市的年轻专业人士，得知他的祖父在陌生的情况下失踪并被推定死亡。当他到达祖父的偏僻小屋时，他发现了一系列线索和谜题，每一个都比上一个更令人困惑。在一位来自过去的女人和一个古怪的伙伴的帮助下，他必须在其他人陷入黑暗之前解开这个谜题。富有的女继承人艾丽·McClean(艾丽)周末在她位于荒无人烟的偏僻家中，上一周，只发现看门人本是个杀人疯子，她正被父亲指示杀死她和她所有的客人。玛丽琳和布鲁诺Caron来到一个山村为他们搬进小屋租给castang帕特里克，启动子和许多房屋所有者的地区。很高兴离开法国北部开始新生活的时候，他们接受他们没有退缩castang宣布将暂时的容纳在另一个小屋居住，因为他们是不完整的。随后的一系列挫折，那么就会搬了很多次，感觉越来越被视为不考虑，尽管castang耐心和努力增加对他们的同情。两个家庭之间的关系会温柔。布鲁诺，玛丽琳卡隆不再支持下得到他们的眼睛的快乐和丰富的castang财产。他们的痛苦，由嫉妒，嫉妒和挫折，最终会变成仇恨。理纳德（杰昆•菲尼克斯JoaquinPhoenix饰）因病理原因被未婚妻抛弃后长时间无法解脱，居住在纽约父母公寓中的他曾多次尝试自杀。理纳德的父母正考虑与好友科恩一家搞干洗店联营，科恩家的大女儿姗德拉（凡妮莎•肖VinessaShaw饰）爱上了理纳德，但理纳德却爱上了偶遇的金发邻居蜜雪儿（格温妮丝•帕特洛GwynethPaltrow饰），然而不幸的是，蜜雪儿正与一位有妇之夫的律师罗纳德（伊莱亚斯•科泰斯EliaKoteas饰）陷入婚外恋。理纳德在爱情的煎熬中痛苦不堪，曙光与黑夜交替出现，让他无所适从。本片是导演詹姆斯•格雷即“纽约三部曲”后的第四部作品，也是金球影帝杰昆•菲尼克斯的息影之作。国民革命军北伐前，军阀割据地区法纪荡然；不肖嫖吏欺凌百姓，市井无赖鱼肉乡里，小人之行径可恶，小人之嘴脸则可笑。片中刘三麻子即小人之代表也。刘三由线民而成公安队员而至小队长，胡作妄为、丑态百出，东施效颦每令人喷饭。今日之社会自由而崇法与昔迥异，不容刘三等宵小存在。故本片采取喜剧方式，以博观众一笑。