故事是在变化的城市背景下讲述的两位70多岁的纽约人，一个仍然充满愚蠢野心面临着经济危机的老人，讲述他的友情和爱情。邻居女孩小曼一次无意中识穿了倩和情人的亲密行为，因而对一直蒙在鼓里的汤深表同情，二人交往渐多。倩红杏出墙之举终于东窗事发，被汤从蛛丝马迹中发现了奸情。又妒又怒的汤并没有把事情拆穿。而是暗中策划一场借刀杀人之计……无辜的小曼也被牵连其中…一个贞洁烈女的屈辱与复仇。作家巴里（约翰尼·德普JohnnyDepp饰）正处于灵感枯竭期。他每天经过公园的时候，都会看见里面有一帮小孩在嬉戏。他停下脚步来观察，原来孩子在玩海盗游戏，孩子们还热情邀请他加入海盗队伍。巴里成了一个大孩子，在队伍中虽然高出一个头，却玩得不亦乐乎——道具、角色、各色情节、公园变成一个快乐的幻想世界。这段经历，成了巴里创作《小飞侠》的灵感源泉。　　孩子的母亲（凯特·温丝莱特KateWinslet饰）是一个寡妇，她也受到了这里快乐的气氛感染。巴里和他们相处就像一家人一样，享受着单纯的快乐，然而也难免招人闲话。而巴里的妻子，也终究只属于现实世界，走不尽巴里的内心。　　《小飞侠》的完稿上演，遭到了众人的质疑。然而演出后当地的反响，证明了巴里的坚持是正确的。但这时，巴里和孩子们正面临着一场来自现实世界的巨大打击，他们善良的母亲，正在离他们远去……1899年，一起意外事件驱使MandieShaw走出自己的小木屋，踏上一段艰险的旅程。她说服彻罗基族印第安人朋友指引她穿越北卡罗来纳的蓝脊山脉，去寻早他叔叔John传说中豪宅。但是当Mandie和她的“守护者”JasonBond到达时却得知叔叔已经在还难中失踪。不久一位自称是John的陌生人突然出现，原本艰险的旅程更加迷雾重重……Les,asmall-timecelebrityphotographer(Buscemi)desperatetomakeitbigbefriendsToby,ahomelessyoungman(Pitt)withnodirectionexceptavaguedesiretobecomeanactor.WhenbychanceTobybecomesromanticallyinvolvedwithK'HarmaLeeds,thehottestpopstarofthemoment,Lesgrowsjealousandplotsrevenge.