Ryan是一名小说家，他笔下有着伦敦的纸醉金迷，他描写周五夜晚的疯狂，描写妙龄少女的曼妙，描写奢华荼蘼的夜生活，这里有聚会不断的有钱人，有闪光灯下精致的面庞，有着悬浮于真实之上的一切。放下笔记本，Ryan成为了他自己，在静谧的夜晚，喝一瓶啤酒，看着宁静的夜空，思考自己的生活，努力成为自己生活中的主角。他的家庭不算十分幸福，感情生活也不十分美好，曾经的女友现在已经有了新的生活，而他还是一如既往，这一切使他焦虑，此时此刻，他必须做点什么来改变……二战期间的英国，汤姆·杰里科是一名出色的密码破译专家，他在布兰彻利公园密码破译中心工作，帮助盟军破解代号为“谜”的密码。在这里，他与一位女雇员，克莱尔·罗米利发生了一段短暂而炽烈的感情。尽管她身上似乎隐藏着不少秘密，汤姆还是为她着迷。\n不久后，克莱尔·罗米利就厌烦了，并提出分手另结新欢，汤姆顿时一蹶不振，工作和爱情双双不顺。不久后，他发现自己不仅被疑心为杀害他人的凶手，甚至还有可能被当作叛徒。\n汤姆开始集中精力破译德军的新密码，他的助手正是死者克莱尔的室友，海斯特·沃利斯。与风情万种的克莱尔相反，海斯特是个单纯拘谨的女孩。时间十分紧迫，他们不但要抢在德军发动袭击前解开密码，还要揭开笼罩在克莱尔身上的重重迷雾。与此同时，一名政府的高级间谍，温格雷也在暗中关注他们的行动。他心里很清楚他们正在慢慢靠近一个惊人的秘密。果然，汤姆和海斯特逐渐发现在这桩事件背后存在一起重大的阴谋，直接牵涉到英国政府的高层。在此过程中，他们也开始相互吸引……乡村爱情故事继续在美丽奇缘2中进行。故事在Yaem和Joey结婚后继续，当时这对夫妻有一个漂亮的女儿，Yaem成为一个严格的父亲，为了保护女儿免于求婚，他用尽各种方法。年仅七岁的棋王舒亚，凭着其精湛的棋艺，屡战屡胜，而作为运动杂志专栏作家的父亲，为了栽培儿子成为世界级棋王，不惜舍弃自己的职业，替舒亚遍寻名师，并陪他巡回参加比赛，当中有不少篇幅描绘这对父子的真挚感情。埃莉是一位对宇宙生命充满探索欲望的天文学家。尤其是对她产生深远影响的父亲去世时，她对科研的投入更加上了对父亲的强烈怀念。她决心找到外太空生命迹象的努力，只得到少数人的理解，但绝大多数人都认为她的行为是疯狂的。终于有一天，埃莉的研究有了突破，她收到了来自外太空的信号。这一发现惊动了美国政府，官员们决定关注这一事件，让埃莉本人代表地球上的人类，飞越宇宙，去与外太空的生命进行理智的接触。蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……