在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔与格蕾特，多年来成为邪恶女巫的最大克星。在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时，兄妹二人发现三天后即将出现“血月”（月蚀），这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。两兄妹迅速投入行动，而讨厌他们俩的警长也招来一伙人马追查女巫们的行踪。未过多久，女巫头目率领手下袭击小镇，与兄妹二人展开正面冲突。激战过后，格蕾特遭到重创，韩赛尔也随着女巫消失下落不明。正邪的较量渐次升级，兄妹俩在这一过程中也渐渐知晓关于他们童年以及父母背后的秘密……在不久的将来，Uffizi和卢克旅行到被战火破坏的罗马尼亚偏僻区域去援救伊丽莎白和终结吸血鬼。沿途他们遇到电视新闻记者和反抗小组正在试图对抗困扰他们国家的吸血鬼……1989年时，阿B和阿牛均当上见习医生，而B父是一位大陆医生。阿B性格敢作敢为，对不平制度都提出意见改善。而胆怯、怕事的阿牛，只做旁观者，但他们恰是好朋友。在毕业试中，阿B被朱教授诸多阻难，令阿B名落孙山。反之，阿牛却能顺利毕业，上天真是不公平。机缘巧合，阿B认识了一位热衷工作的社会工作者--阿梅，而两人通过多次合作，阿梅很欣赏阿B敢作敢言、平易近人的性格，对病人照顾无微不至。反之，她的亲密男友朱教授，只会在朋友面前炫耀他的才华，高谈阔论他的见解，令阿梅渐觉和他有格格不入的感觉，继而疏远……托马刚订婚，就认识了与苏珊结婚30年的未来岳父吉尔贝尔。看穿一切的吉尔贝尔因自己的夫妻问题，确信自己错过了生活。他劝阻托马打消与自己女儿罗拉结婚的念头，并说服他放弃现有的一切。两人开始了充满曲折的小孩般的生活，相信自由在别的地方。但要付出怎样的代价才能重新找回少年的梦想？......几名意大利裔美国记者在罗马尼亚的工作任务中失踪。迈克尔在大学毕业后回家，他的舅舅劳伦斯希望他能运用自己写剧本的天赋来自己的电影工作室帮忙，但是一心想要闯进好莱坞的迈克尔根本瞧不上他的小工作室。直到舅舅的工作室忽现财务危机，乔伊的背叛、工作室竞争对手的挖墙脚，迈克尔终于意识到什么才是真正的梦想，他决定放弃自己曾经幼稚的想法，开始真正的承担起生活的责任。