小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，它跟着黑乌鸦一路追去，结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它想去找小花猪，可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口，说它不怕妖怪，两个伙伴上路去找小花猪。路上，它们遇到了很多“妖怪”，小黄狗虽不怕，可是没少闹笑话，直到遇到黑熊，它们才明白妈妈告诉它们的所谓“妖怪”，都是自然现象。两个伙伴不仅找到了小花猪，更增长了许多知识。孟飞扬应老领导刘校长之邀，去少年军校担任教官，但少年军校里却是一群调皮孩子，尤其是201寝室，更聚集了五个有着各自坏毛病的问题少年。他们以郭小兵为首，不断跟孟飞扬作对，并瞒着教官暗中收留了离家出走的小女孩刘姗姗，刘王姗姗其实是刘校长的女儿，刘校长和孟飞扬将错就错，借着刘姗姗给孩子们安排了一次特殊的课程，让郭小兵等人理解了军人的使命和意义，改掉了自己的坏毛病，而孟飞扬也开始正视自己身上的问题，和孩子们一起得到了成长。一九三五年美国波士顿一对上流社会的夫妇想要拥有孩子，可惜先生亚瑟（威廉.赫特饰）不孕，太太艾琳娜（玛德琳.斯托饰）建议老公不妨花钱找人让她怀孕。亚瑟同意了，于是在哈佛念法律的学生罗杰（尼尔·帕特里克·哈里斯饰）雀屏中选。刚从英国来到美国波士顿的麦克基隆神父（肯尼思.布拉纳饰），一心只想传递福音，刻意避开上流社会，不想与他们往来。然而，当亚瑟发现罗杰喜欢上艾琳娜，扬言要杀了罗杰时，无助的艾琳娜找他求助……没想到一向心海无波的神父，竟也爱上魅力无边的艾琳娜……30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。1950年代，全国各地掀起社会主义建设高潮。刚毕业的见习技术员尚越（印质明饰）发现五工区常出现窝工现象，他主观认为之所以这样，是因为工人们不懂施工机械原理，对设备不熟悉所致。于是便写了一份缺乏调查研究的报告给了主任牟青（李孟尧饰）。牟看后，在一次会议上批评了尚的脱离实际的做法，尚很想不通。后在工段领导的教育开导下，认识了盲目主观的错误。已提升为副工段长的尚与工段长白福（任颐饰）技术上产生分歧，白认为自己经验丰富，干过很多大的工程，依老卖老，并不把尚的建议放在心上。由于工作上的矛盾加上爱情受挫，尚一时情绪低落影响了本职工作，后在领导和工人的批评帮助下，他转变了......商界精英马波罗少年得志，事业上身居高位，挚友兼助理程恭鞍前马后地打点一切，爱情上有大美人金姗姗相陪，千金散尽只为博女友一笑。可现实很快就打了他的脸，在一次所负责的大项目失利后，马波罗失去了工作，甚至连好友程恭、杜嘟和女朋友金珊珊都与他断绝了来往。马波罗在河边决定轻生的时候遇到了杨总，杨总的一番话让马波罗绝地逢生，开始反思自己曾经的所作所为，并重新开始努力积极地奋斗与生活。