城市守护者黑猫警长在听说一只耳越狱出逃的消息后，立刻组织追捕。可这次追捕行动却被意外出现且拥有强大超能力的坏蛋大猿先生所破坏。隐隐有不详预感的黑猫警长在深入调查后发现，一只耳和大猿先生早已狼狈为奸，并计划着利用“翡翠之星”航天博物馆的开幕式，启动会飞的博物馆”翡翠之星”，把全城居民统统流放去宇宙！为了阻止坏蛋的行动，黑猫警长必须赶在他们之前拿到启动飞船的能源。警察中士杀死了一个在放样期间向他拉枪的男人。但是死者嫌疑人是一位受人尊敬的医生，没有犯罪记录，无法找到该男子的枪支，中士被指控犯有过失杀人罪。中士努力清除他的名字，并确定枪支往何处以及医生为什么在那里。影片以中国的稀有古老剧种，迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景，展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托，而这个寄托却在一场车祸中化为乌有，北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下，开了个面作坊维持生计。二十年后的一天，人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人，娴熟地绘着廊桥上的彩绘，这个人陌生的男人叫长天，他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉，也将小镇搅得热闹起来，因为阔别二十多年后，人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。因为肾脏衰竭，布米大叔预自感已只剩两天生命。他让亲戚们把能召回前世的汶密叔叔从医院接出来，希望能在乡间的家中了却余生。出乎他意外的是，他故去已久的妻子的鬼魂正在家中迎接他的归来，而失踪多年的儿子也回到家中——他已经变得与一只猴子无异！原来儿子与一种被称为“灵猴”的生物交媾后，与雌猴在森林中生活了整整15年时间。布米大叔回忆起他前世的许多往事，他决定带着他的家人穿过森林，来到一个位于山顶的神秘洞穴——那里是他第一世出生的地方，在那里，布米等待着死亡的到来……生活在夏威夷的Sean单纯善良，然而前女友的出轨事件，令他对爱情产生了怀疑，不敢再轻易相信别人。这时，他的生命中出现了一位古灵精怪的女孩Emily，令他重新感受到爱情的美好。好景不长，一次意外令Emily的真实身份曝光，原来她竟是「指甲刀人魔」，即是只能以指甲刀为食的特殊人类，这对Sean来说无异于天方夜谭。在无法验证真假的情况下，Sean要不要相信Emily？恋人之间的信任到底能做到何种程度？Sean面临了比上次恋爱更加艰难的抉择。距离东京三百公里外的凤凰岛上，发生了一起人员被马匹踩踏而死的事件，谁知却让杉下右京（水谷丰饰）的老搭档神户尊（及川光博饰）找上门来。原来这座私人小岛正提供给有自卫队背景的某民兵组织作为训练基地，而该组织似乎涉嫌制造生化武器。神户受警察厅次长甲斐峰秋（石坂浩二饰）指派，命令杉下与搭档甲斐享（成宫宽贵饰）以调查命案的名义前往凤凰岛，暗中侦查生化武器的证据。特命系二人组在民兵组织负责人神室司（伊原刚志饰）的引导下来到事故现场，而杉下则察觉到这起意外背后似乎有着某种人为的因素存在。当他和随后赶来的伊丹（川原和久饰）等人渐渐逼近事实真&相时，心怀鬼胎的政要突然命令自卫队对他们采取行动……