影片讲述了一位靠拾破烂为生的残疾妇女韩少芬（韩月乔饰），在一个寒冷的清晨拣到一名被父母抛弃的女婴——韩雪（王筱雅饰），祖孙俩艰难却幸福地生活着。时间匆匆过去，小韩雪一天天长大，到了上学的年龄，却因为没有户口，被学校拒收门外。被韩少芬与韩雪亲情事迹所感动的地区残联干部，经过多方努力，最终让小韩雪走进校门。一次偶然的机会，小韩雪从同学那里知道自己是被拣来的，痛苦万分而离家出走。奶奶为寻找韩雪，在风雪中受伤。后来韩雪的亲生母亲终于决定于韩雪相认，而此时的奶奶身体也一天天不如一天……本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......潦倒男人大森茂雄（涩谷昴饰）刑满释放，谁知在某个街角被不明身份之人劫持，随后遭到殴打昏了过去。当茂雄再度醒来时，似乎忘记了自己的名字和过去。他循着歌声来到附近的公园，夺过正表演的乐队“赤犬”主唱的麦克风，嘶吼了一曲《古い日記》，接着又晕了过去。乐队经纪人小霞（二阶堂富美饰）将他捡回家，并为之起名“小不点”。她四处寻找男人的家，可是一无所获。由于主唱受伤，小霞让小不点登台演出。小不点的嗓音和极具魅力的表现让观众群情激昂，而他在《古い日記》熟悉的旋律中，似乎也窥视到了黑暗过去的影子。他的记忆慢慢恢复，那却是他逃避且不愿面对的过去……1964年，被错误路线下马的紫云山隧道工程重新启动，“硬骨头工程队”承担了这项艰巨的任务，队长鲁海不仅善于与天斗、与地斗，更善于与人斗。没条件创造条件也使工程启动。在当地群众的帮助下，他们解决了吃水和材料问题。反革命分子工程师陈克利用工程处长梁志祥制造混乱。施工开始后，又出现流沙，陈克借机挑动梁志祥提出少慢差费的绕过“铁路禁区”的方案。鲁海在辩论会上据理力争，坚决向“铁路禁区”宣战。陈克进一步制造塌方事故，把鲁海等七人埋在隧道里。鲁海设法向党委汇报所发现的敌情，党委领导大家抢救，七人安全脱险。后，梁志祥下令封闭隧道，想蒙混过关。鲁海用事实批判了他的错误思想，并揪出了陈克。在事实面前，梁志祥认识到自己的错误，于是上下团结一致，打通了紫云山隧道。苏格兰的玛丽女王在法国度过了她的童年，她注定也会成为法国的女王。然而，她生病的丈夫去世了，年轻的寡妇独自回到了饱受战争蹂躏的苏格兰。伊丽莎白刚刚成为英国女王，因为玛丽就像她的孪生妹妹一样，她可以向她敞开心扉。玛丽又结婚了，生下了一个继承人。她的第二任丈夫达恩利勋爵被证明是个软弱的人。当玛丽找到了她一生的挚爱，博思韦尔伯爵，她谋杀了达恩利并与博思韦尔结婚。对这一行为及其动机的盲目热情感到震惊的是，贵族和苏格兰人民都抛弃了她。为了避免一场血战，玛丽不得不放弃她心爱的博思韦尔。在绝望的困境中，她求助于伊丽莎白。作为回应，英国女王囚禁了她。在金鸟笼中度过了19年之后，玛丽终于得到了解脱：伊丽莎白把她送进了监狱。一夜前朝国师陵墓被盗，丢失墓中珍宝飞鸢珠，奉命镇守陵墓的锦衣卫天城玩忽职守被治罪，危难之际他向千户大人请求戴罪立功，三日之内必将宝物寻回否则甘受惩罚。天城探查宝物踪迹结识摘星楼花魁，二人几次交锋后天城隐约感觉飞鸢珠的丢失与摘星楼有千丝万缕的关系，但摘星楼与东厂宦官势力有错综复杂的联系，一时间天城对摘星楼束手无策。与此同时六扇门捕头探查城中少女失踪案与天城的飞鸢珠被盗案线索汇聚到了一起，俩人最终判定两起案件都与东厂势力相关。天城和六扇门捕头奉命缉拿督主一场恶战，无奈对方武功高强危难之际花魁挺身而出与督主同归于尽，案件最终真相大白，天城向千户大人复命完成三日戴罪立功之约。