影片讲述一个名叫里基·莱普的红头发10岁大男孩儿，和他的朋友奈利·诺德海德开始了一段冒险之旅的故事。这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？故事发生在1978年，那个时候，美国的女子足球还是体育项目中的一个空白……然而新泽西州一位勇敢的少女，面对着失去至爱的兄长的悲痛，在所有不解与责难的眼光中，最终实现了在球场上畅快的飞奔、驰骋的梦想，这个女孩的名字叫格蕾西·鲍文。格蕾西出生在新泽西的南橘镇，15岁的她是家里四个孩子中惟一的女孩，而鲍文家，是镇上有名的“足球世家”，这个家庭中的一切生活，都是围绕着足球展开的。格蕾西的父亲曾经是一位足球明星，他将自家的后院改成了一个简易的小型足球场，虽然条件有限，却是鲍文家的天堂。父亲每天都带着四个孩子在那里从早练到晚，他们对足球的热情，点燃了这一片小天地……然而，不幸还是降临到这个原本非常快乐的家庭--格蕾西的哥哥约翰尼，高中足球队的明星球员，在一场车祸中意外丧生。悲伤的情绪包裹了整个鲍文家，足球成了唤起对逝者回忆的触点，渐渐被荒废了。而处在痛苦的漩涡中心的格蕾西，却决定通过实现哥哥未曾实现的梦想，来战胜悲伤。她希望能够替代约翰尼在校队中的位置，所以她请求学校允许她参加男子足球队。格蕾西这一举动受到了所有人的质疑，包括她的父亲，他认为格蕾西既不够坚强、也没有足够的天分，更没有好的身体条件与男生对抗……格蕾西的妈妈琳赛·鲍文虽然表示支持女儿的决定，可是她是这个家中惟一的“足球门外汉”，所以也没办法给予什么实质性的帮助，一切只能靠格蕾西自己了。固执的格蕾西并没有被困难吓倒，她要通过自己的努力，改变每一个人的看法，她执着地在训练场上刻苦地练习着，最终和哥哥一样，成为球队中不可替代的重要队员。格蕾西积极的努力不仅让鲍文家慢慢从悲伤中清醒过来，还让父亲看到了自己的女儿美丽且坚强的一面——那个曾经因为不幸而面临四分五裂的家庭，重新紧密地连接在了一起。埃拉的母亲悲惨地死去后，父亲再婚了。而当他也去世时，埃拉被留给了性格反复无常又残忍的继母和她的一双女儿们。她被降级成了一名仆人，改名为“辛德瑞拉”。一次偶然的机会，她遇到了一个英俊的绅士，她猜测他是皇家宫殿的人。当皇族准备举办一场盛大的舞会时，埃拉被禁止参加，但她意外获得了一位好仙女的帮助。乐队成员大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒，只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他，在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发，不得已离开了团体。跑到枥木县的大威早已放弃了说唱梦想，为了生存已经另谋生路在一家汽修行帮忙。但是他却被迫卷入了老板突发奇想出来的音乐节策划工作，不知不觉间，熄灭的梦想再一次燃起，并与过去的伙伴一宫和汤姆再会。但好景不长，大威再一次遇到了危机，急需大量的钱。无计可施的他抢走了售票处的钱箱，打算逃走，却被熟悉的歌声吸引了回来……音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。