奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。1884年，伐木工人巴尼格拉斯哥离开他的真爱，酒吧歌手摩根，迎娶了艾玛路易斯，他老板的女儿。从而巴尼成为木材巨头。但他剥削威斯康辛州的森林，并且不再种植。公元117年，罗马帝国在不断扩狂。但在不列颠北部，扩张却遭到了当地野蛮人——皮克特人的阻拦。百夫长昆图斯（迈克尔·法斯宾德MichaelFassbender饰）因在皮克特人袭击中幸存而被任命带领罗马军团中的常胜军团——第九军团前去歼灭皮克特人。但第九军团还是遭到了皮克特人的伏击，军团统帅维流士将军（多米尼克·威斯特DominicWest饰）被俘。昆图斯与敌人殊死反抗，带着部分人逃出。他们不但要面对皮克特人的追捕，更希望可以救出将军。他们并不知道，全家被罗马人杀害，自己也被割了舌头的艾泰恩（欧嘉·柯瑞兰寇OlgaKurylenko饰）正充满了怒火在对他们展开捕杀。一场逃离罗马边境的危险反抗战正在打响……保罗（盖布瑞·马赫特GabrielMacht饰）是洛杉矶警局的特警，他被派遣到了底特律特警组，成为了那里的教官。在一场行动中，由于保罗的失误导致了人质萝丝（克里斯塔娜·洛肯KristannaLoken饰）的死亡，而罪魁祸首沃尔特（罗伯特·帕特里克RobertPatrick饰）则逃之夭夭。这场事故的发生让保罗的职业生涯陷入了困境之中，他遣走了对自己积怨颇深的底特律特警组组长凯洛格（尼古拉斯·冈萨雷斯NicholasGonzalez饰），扶持曾经的好友洛瑞（香侬·凯恩ShannonKane饰）上位。与此同时，爱慕萝丝的沃尔特将仇恨投射到了保罗和他的朋友们身上，发誓要为萝丝报仇，而沃尔特的真实身份，成为了保罗对抗沃尔特最大的绊脚石。一个神秘的废弃工厂开始第一天的拍摄。当载着女主角朱莎、副导演、《电影最前沿》节目主持人一梦等人的大巴车到达工厂时，拍摄场地却空无一人，陆主任让大家在工厂内待命，自己则出去给大家买宵夜，等待期间，副导演却离奇死在了浴室里...为了查清事实，一梦提议大家再去浴室看一看，而录音师多宝、女主角朱莎、司机女儿甜甜则留在服化间，从浴室回来之后，只见多宝，甜甜和朱莎却失踪了。陆导迟迟未归、副导演的死，甜甜、朱莎的神秘失踪，带出了三年前在工厂拍摄时的灵异事件。一连串离奇的事情依然继续.....18年后，当年因演唱会滋拢事件入狱的爱伍德终于出狱，但是昔日好友杰克已去逝，为了实现当年巡回的演唱梦想，他找到了一名十岁的孤儿巴斯特与酒保麦克，重组了蓝调兄弟乐团，打算南下路易西安那州，参加一场蓝调乐团的比赛。但是路途中，他们却被警方、莫斯科黑手党追赶，一路上惊险汽车追逐场面不断，最后蓝调兄弟合唱团是否能在这场蓝调音乐竞技会上一炮而红呢？