早上七时，一班飞往美国的飞机将会起航，机上的乘客包括正打算结婚的Jung-woo和其女友Mi-ryung。可是，在他们离开韩国前的十二小时期间，却因为Ha-young的出现而令他们的关系有着微妙的变化。电影《妄想症》分为三个故事，分别讲述了三个主人公在不同时期，经历不同的心理创伤，从而产生的病态幻觉，导演力求打破传统国内惊悚片的拍摄模式，打造另类惊悚。其中，程媛媛饰演了一个叫咏娜的女生，因失恋而造成心理阴影，从而将好友的男友当成自己的恋人。老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。麦琪因枪杀警察而被判死刑。当毒剂注入她的身体，她渐渐昏去。醒来时，她得知自己真实身份已经“死亡”，如果要想继续活命，就必须担当政府的杀手。经过一番脱胎换骨的训练，麦琪以新的身份重入社会，重新领略了生活的意义。而同时，她也产生了摆脱被政府控制的想法。一场对立迅速展开…泰满（金相庆饰）和妻子智秀（文贞熙饰）结婚多年，两人共同养育着可爱的女儿雅莹（崔达仁饰），尽管个性懦弱的泰满是个成事不足败事有余的失败者，但这个家庭由强悍精明的智秀撑着，日子倒也算是能过得下去，泰满对现状也就持有着得过且过的态度。\n　　只是这样的爸爸在雅莹的心目中地位十分低下，父女两人之间的关系一直不尴不尬。某日，泰满忽然发现雅莹竟然将自己当成一件商品一样的“租赁”了出去，“客户”竟然还不少。了解了女儿对自己恨铁不成钢的感情，泰满决定振作起来，通过做别人的“临时爸爸”，来学习身为一个称职的父亲所必备的品质。上海徐家汇棚户区附近河内发现一具女性白骨，巡捕房老虎探长钟朗和科学家康华生、圣约翰大学实验室女教授于胜男结伴前往现场调查，结果发现该白骨被人通过特殊方法伪造成一具死亡达三年的陈尸。华生通过头骨进行了复原，其中一幅画像竟与不久前离奇失踪的上海沪江饭店女经理杜兰极其相似。杜兰的背后有黑帮头目顺爷支撑，其真实身份叶扑朔迷离。钟朗隐隐觉得杜兰和自己当年从事的工作多有相近之处。该案所牵涉的人员和层面越来越广，警方高层则遽然下达了终止调查的命令。钟朗执拗地展开独立调查，却没想到前方是一个深不见底的黑洞……