电影分为两个单元。《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官饰），身陷险境。《女活佛》讲述了大经师晕倒在地，女活佛为大经师跳神驱鬼。贵族岗穹赛把上司写给女活佛的信递了上去，管家极力怂恿女活佛出国。这时，她又收到中共琼卡分工委来的信，信中劝她留在国内，不要听信谣言……一位失意的音乐老师和前音乐家在一个学生身上发现了吉他演奏和唱歌的天赋，并决定帮助他从事音乐事业。在这个过程中，老师也改变了自己的生活。约什是一家牛仔风格牛排餐厅的服务员，一直以来他都有辞职就读法学院的打算，但都没能忍心向经理高飞递上辞呈。约什答应女朋友珍妮一定辞职的当晚，即将接手餐厅的德国老板派弗朗茨前来巡视。在高飞的再三要求下，约什只好硬着头皮熬过这“最后一晚”。没想到的是，意外状况接二连三发生——服务员短缺、态度嚣张的顾客、高飞醉酒导致短路……特派员弗朗茨一一记录他们的“恶行”准备上报，被群情激奋的服务员关在后厨。为此约什带领大家开始了一场“自卫反击战”。新来的实习生亚历克斯迅速和大家打成一片。珍妮的前男友蔡斯羞辱了约什，他也意识到自己和珍妮之间存在着价值观的巨大差别。在一系列啼笑皆非的事件过后，约什决定面对自己内心真实的选择，放弃法学院，一边继续做服务员一边完成自己的作家梦。在经理高飞的带领下，餐厅员工集体辞职，在隔壁开了一家属于他们自己的新餐厅。《联华交响曲》的第一个故事《两毛钱》更像是之前张石川的长片《压岁钱》的短片缩影，通过一张两毛钱的纸币流通对照出当时生活贫富悬殊的状况。第二部作品《春闺断梦》体现出费穆导演的大师潜质，影片描写的是两个女人的梦境，强烈的光影效果、逼人的角色造型以及夸张的画面构图都让人感到明显的表现主义气息。由沈浮导演的《三人行》则是风格鲜明的底层生活喜剧。《陌生人》、《月下小景》及《疯人狂想曲》都是描写抗日的影片，却风格迥异，或直接或寓言，或激昂或悲伤，体现出导演不同的创作取向与个人表述方式。由商业片名导朱石麟拍摄的《鬼》虽然在题材上略显老套，其有条不紊的叙事节奏与玄机铺设却非常适应这类惊悚片的模式。最后一部是蔡楚生的《小五义》，影片以寓言的手法表现出当时中国的抗战形势，其组织了大量儿童演员的高潮段落也能够引起观众的兴奋，算是为整部“交响曲”压了一个好轴。蓝小云是一个单纯而又聪明的姑娘。她姐姐是中共地下组织的交通员。因叛徒出卖，蓝小云姐姐身份暴露，她不得不让蓝小云代替她去苏州传递一份极为重要的情报。蓝小云由此踏上一条看似简单实则充满危险的旅途。杨新原是一名刚从汪伪警官学校毕业的年轻警官。他热爱文学，一直幻想去雨果的故乡留学，从军只是因为生活所迫。蓝小云杨新原和胖司机的帮助下，不仅全歼了日本宪兵，杨新源还亲手击毙了山崎。蓝小云亦最终将情报交到了黄老板的手上，圆满地完成了姐姐交给她的任务。