四十年来，韦纳身份一直是个职业杀手，谨守黑道行规并以自己的职业为荣。可惜风光不再，现在的韦纳已经垂垂老矣。就在此时，韦纳认识了二十五岁的麦斯。他认为这个落魄的小混混有接班的潜力，于是开始训练他、传授一切杀人的技术，并灌输职业道德。在韦纳的指导下，麦斯成功地履行了几个「合约」，丝毫没有警觉到自己做的事有多么野蛮。但杀手毕竟不是人人能当，麦斯焦躁，感情用事又敏感的个性，逐渐显示出他没有能力接下韦纳的衣钵。　　而意外卷入他们师徒之间的麦迪，他会是理想的另一个接班人吗？那个年仅十四岁，在街头暴力中长大的小男孩？解放初期，某城市，潜伏特务头子崔希正，乔装成万隆山货栈的经理，指挥手下进行破坏活动。女特务资丽萍在他的指使下打入工商界，伺机偷窃情报。我公安人员李永和化装潜入敌特组织内部，消除了崔希正对他的怀疑，逐渐取得了崔的信任。工商局夏局长警惕性不高，思想麻痹，崔借机和夏局长拉关系，送礼，通过资丽萍将特务名册隐藏在夏家，李永和经过艰难的侦察，终于找到了特务名册，掌握了敌人的情况。从台湾派来的特务孙士高非常狡猾，他发现名册里没有李永和的名字，遂化装成公安人员，用计策试探李永和。李永和机智应对，取得了孙士高的信任.根据李永和掌握的情报，我公安人员将敌特组织一举歼灭。一群小孩在森林中旅行时发现伐木工人意图杀害一头小熊，危急中麦坎纳现身救了小熊。人们相信麦坎纳就是传说中的森林守护神，所以当伐木工厂老板为了利益要将森林铲平时，人们纷纷支援麦坎纳带领他们跟官商勾结抗争。阿吉是海鲜铺的伙计，嗜武如命，又喜打抱不平，为老板若来不少麻烦。一日，他因见当地恶霸欺压乡民，而与他们发生冲突，后被师傅逐出门墙，在机缘巧合下拜在螳螂派门下学习螳螂拳，后师傅与爱人双双被恶霸仇家所杀，阿吉悲愤异常，神智疯癫，正好练成癫螳螂，无形中功夫大进，在铲除恶霸后，却无法复原，镇民为纪念他给他取了一个外号“癫螳螂铁路小学的黄幼东、张耀星、杨明等同学宣誓加入少先队了，他们高兴极了。幼东的爸爸是个模范司机，幼东在他的影响下，也特别喜爱火车头。学校少先队在“六一”举行各种活动，第十中队要在这天去乘儿童列车。一早，幼东、杨明在校园浇花，听见耀星叫他们，就故意躲起来开玩笑，谁知这一耽误，队伍出发了。他们好不容易才找到儿童列车，这时火车就要开了。大队长幼君是幼东的姐姐，觉得弟弟刚入队就不遵守纪律，不同意他们参加列车员的工作，老师也批评了他们，但最后还是给他们穿上列车员的制服，让他们有机会学习为大家服务。中队在绿江车站下车，他们要在这里活动。幼东、耀星在游泳池里玩得十分高兴，杨明不会游泳，就蹲在一旁观看。两个朋友逗他下水，杨明一生气，把岸边两人的衣服拿跑了。两人追到车站，也不见杨明的人影。幼东沿着车身寻找。一列货车停在那里，火车头把幼东吸引住了，他爬上铁梯走近司机座前细看，正想去拉喇叭的绳子，忽听有人过来，转身躲进煤车。这列车正好是幼东爸爸开的，货车把幼东一起载往广州。司炉小孙在铲煤时发现了幼东。幼东在爸爸面前很难为情。在父亲的教育下，幼东决定在下一站下车，回到集体中去。同学们对幼东自由行动的错误进行了善意的批评，幼东觉得很羞愧。中队到红旗公社参观，公社少先队热情地做他们的向导。在参观“少年之家”时，看到公社少先队员自造的火车模型中缺少一个火车头模型，幼东决定把自己心爱的火车头模型装上喇叭后送给公社少先队。晚上，幼东专心地给火车头模型装喇叭，但喇叭总是不响，原来少了线圈，他起身去找。这时躲在一旁的同学们帮助装上线圈，等幼东回来时，喇叭响了。中队把到公社送模型的任务交给幼东和耀星，并要他们当天搭下午三时的火车赶回广州。路上，他们看到从一辆汽车上掉下一包良种，他们想尽办法把良种及时送到车站。离开车站他们又赶到公社，把火车头模型送到公社少先队员手中。这时已经是下午两点多了，当公社少先队员知道他们要赶回去的情况后，划小船抄近路送他们，在大家的协助下，幼东、耀星终于搭上火车，准时回到老师和同学们的身边。这是两个陌生人在纽约地铁站相遇的故事，他们都想跳到火车前结束自己的生命。雨，一个脱衣舞女，从一个性虐待的过去，是挣扎着收支相抵，是孤独的生活中没有朋友或家人。她觉得自己没有理由继续为肮脏的男人表演，只是为了在生活中赚钱。安东尼是一名沮丧的表演老师，在一次车祸中失去了儿子后，他失去了活下去的愿望。他感到的内疚活生生地吞噬了他，他对生活的日常活动变得麻木不仁。除了他们都感到的深深的痛苦之外，他们没有任何共同之处。在绝望的边缘，当他们的道路交叉，生活介入，一个新的希望在他们之间开花，激励他们给生活另一个机会。