一个为美国海军工作的蛙人潜入了埋藏的财宝。一个男人坐在一间房间的床上，身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知，吹着一只爵士小号……　　他叫丹尼·帕克，一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中，然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”，是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛，这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界，试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。　　然而警察并不知道他并不是真的毒品贩，他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事，还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义，他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中，丹尼因为帮助脆弱的邻居，体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号，在毒品，欺诈，暴力，血腥中，在爵士乐的哀婉与变化中，逐渐接近自己的最后命运。蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……舒淇饰演一位从香港来到北京掘金的“港女”李佩如，在一次偶然机会下，遇上了由刘烨饰演的警察方镇东。因为佩如的出现，东与弟弟方镇聪的生活起了变化。聪由田亮饰演，是一名有自闭倾向的少年，一直受到东的照顾。一天，佩如发现了聪与一名哑女拍拖，东反对弟弟的恋情，奈何自己又同时陷进情关中。东爱上了佩如，但佩如却把东的半生积蓄全都花光，最后更一走了之。　　佩如返回香港后，才发现自己忘不了东，接著返回北京找东，换来的却是东患上了脑血管性痴呆症的事（老年痴呆症的一种）。几番风雨，佩如决定照顾他，与他结婚生子，随著东的记忆开始衰退，东始终有一天会忘记所爱的人，佩如与聪仍对他不离不弃，经历重重的难关，迎接真正的“美丽人生”……在某个星球，将军朗赢和哈奇为了争夺权势发生战争，哈奇战败，他的大部分随从被杀死驱逐。哈奇的手下凯等人被送去了监狱，却借着修理矿井机的机会与哈奇里应外合，消灭了狱卒，脱险后的哈奇找到凯，以解救凯父亲的名义让他将箭头号飞船里的资料偷出来。凯答应了，却在偷袭当天莫名其妙地坠毁到了一颗星球上。随后，凯结识了箭头船上的智能机器人瑞夫，在飞船里只剩12%氧气的情况下，凯决定去找同坠落在这颗星球上的船员，在另一个睡眠舱里发现了霍利斯集团的小姐泰伦。泰伦同来历不明的凯一起踏上了探索之旅，却被忽然醒来的船长奥利安德开枪袭击，而凯在杀掉奥利安德之后身体开始变异，瑞夫向凯解释了他每次死亡都会进行突变，并且袭击他们的怪物可能是奥利安德，而泰伦也没有死，重燃希望的凯踏上了寻找泰伦之路……雷奥是一个拳击手，退役后他来到了热力四射的南美洲，并选择在哥伦比亚的港口城市卡塔赫纳靠海而居。告别了辉煌的职业生涯，生活变得百无聊赖，他整日混迹于酒吧夜店，直到有一天看到一则招聘启事——一个车祸导致全身瘫痪的女人莫伊尔需要一个护工。此后他应聘入住了这个女人的豪宅，在繁琐的日常护理之外，还要做她心路历程的忠实听众。起初，自视甚高的拳击手和人生中落的女强人矛盾重重，但渐渐地，他们发现自己的傲慢和脆弱竟如此相似。