1980年代的英格兰，爱德华是一名十岁的男孩，爱德华的妈妈努力经营家庭养老院，爸爸却正陷入一场中年危机，与来帮忙的少女牵扯不清。生活在老人中间，爱德华很好奇当这些老人死后会发生什么，他用偷录老人离世时屋中噪音的方式来寻找死后生命的证据。一天，爱德华遇到了新来的老人克拉伦斯。克拉伦斯是一位退休魔术师，整日悲伤，对爱德华很凶。但这一老一少在彼此的交往中却形成了一种奇怪的友谊……7岁的奥利芙，戴眼镜，小肚腩，做一夜成名的美梦，坚信自己有朝一日能当选美国小姐。爸爸，推销成功学课程的讲师，相信“世界上只有两种人，成功者和失败者”，四处贩卖他的“成功九部曲”；哥哥，自闭男，崇拜尼采，为了考上飞行学院发哑誓，九个月没有同家人说话；舅舅，自称是美国最好的普鲁斯特研究学者，同性恋，恋人和同事跑掉、失业，自杀未遂，生活混乱；爷爷（阿兰·阿尔金饰），被养老院赶出来的老流氓，满嘴脏话、吸毒；妈妈，是这个疯狂家庭唯一正常的人。在家人的支持下，奥利芙参加了“阳光小美女”的选美比赛，一家人踏上了集体寻梦的旅程。奥利芙能否如愿当选？家庭成员们怎样才能度过他们各自的危机？在这个只存在于镜像时空的“三界城”里，有一个能通过交易帮人实现任何愿望的“三界交易所”——只要交易者愿意付出相应的代价。掌柜晋尧守在交易所里，通过这种方式收集欲望的能量，维持欲望的平衡。某天，女孩安然被晋尧设计进入三界交易所……大卫在童年挚友杰克的邀请下，到圣卡利石窟进行最后一次的洞穴冒险。当晚，他们围在营火旁，向导向他们简短解说有关圣卡利石窟的传奇，第二天一早，这群兴致勃勃的年轻人便迫不及待投入这项冒险活动，但是却有一群邪恶的生命等待着他们。林麟来到陌生的城市，见到武佳丽，然而他却发现，武佳丽并不是在所谓的三星上班，而是加入了一个叫无限连锁业的传销团伙。林麟计划连同女友一起带离，所以就住了下来，可是他发现，女友已经彻底沉迷上了传销，根本无法带走，而且传销分子正一步步收紧枷锁，想将他拘禁起来，陷入恐慌中的林麟终于在一次外出的机会中成功逃脱，并回到武佳丽家说明情况，并带着武佳丽的父亲返回，前往工商局报案。经过公安工商部门的联合执法，经历了重重困难，总算将武佳丽找到，然而沉迷于传销的她却不打算离开。最后武父和林麟只得强行将其带走。同时，公安工商部门加紧侦查，最终将传销份子头目一举抓获。宅女桂香（王珞丹饰）3岁识字、7岁抓小偷、13岁帮警察破案，从小到达成功破获无数起凶杀悬案，是远近闻名的天才侦探。然而高智商的桂香却有情商缺陷，不但惨遭男友抛弃，还无法走出情伤。就在桂香终日沉浸在失恋伤感中时，一起碎尸案发生在她面前，并将她卷入到另外一宗更离奇的案件中去。在寻找真凶的过程中，桂香遇到看似无害却总是跟她作对的刑警阿哲（周渝民饰），两个人展开了一场智力角逐，也离真相越来越近...