影片改编自英国女作家维拉·布里顿成书于1933年的同名回忆录改编，回顾了她本人在一战期间的生活经历，以及她走向反战主义的心路历程。片中布里顿本人由瑞典新星艾丽西卡·维坎德饰演，哈灵顿将出演她的初恋情人。离家出走的爱新觉罗·天恩回到杭州，因为一块手绢与叶星辰一见钟情。天恩的哥哥天熙害死了叶星辰的父亲，叶星辰与王府有不共戴天之仇。天恩骗星辰他是罗觅欧，后来被天熙戳穿，星辰在悲伤之下用刀伤了他。后来在天恩的感化下，星辰终于接受了他。天恩愿把爵位让给天熙，要求王爷答应他和星辰的婚事。王爷同意了他。星辰到王府偷令牌，被天熙发现，差点被他侮辱。后来天恩救了她，可是她和哥哥被关起来。天熙接受爵位当天，天恩带领起义军包围了亲王府，天熙用枪顶住王爷要挟天恩，王爷感慨一生，用枪自杀。抗战时期，国民党为扩军打内战，在四川农村抓壮丁。某师管区负责抓壮丁的卢队长，借机对老百姓敲诈勒索，奸污妇女，无恶不作。地头蛇王保长也贪赃枉法，乘机大发横财。佃农姜国富为使独生子不被抓壮丁，用变卖家产的钱托地主李老栓向王保长求情。谁知李老栓为使自己的二娃子免抓壮丁，竟用姜国富的钱买通王保长将姜的独生子抓去当替身，无依无K的姜国富无处伸冤，被逼自尽。贪得无厌的王保长又侵吞了李老栓大娃子寄给家里的一笔钱，还欺侮李老栓的儿媳妇三嫂子，由此引起一场狗咬狗的争斗。李老栓的大娃子在国民党军队里当上副官后回乡拉队伍，他封官许愿，与卢队长、王保长达成默契，要他们抓更多的壮丁，然后委任卢队长为营长、王保长为连长。受尽欺压的农民终于起来造反，以武装斗争维护自己的生存权。老许是一个心地善良的算命先生，一天给税务局何局长的太太算命,随口一句话，何太太误认为其夫有外遇遂大闹一场。何局长大怒之下派邱浩基调查老许，要他罚款百万。老许因救人受伤引发了超能基因，能看见常人所不能见的事物……最难忘是初恋情人，最感人是姐妹之情。孟娜、孟莉自小孤苦伶仃，相依为命。孟娜姐代母职，一边打工一边供养孟莉读书，到了孟莉读大学时，因入不支出，不得不瞒着孟莉去当歌女。孟娜一曲“谁来爱我”一鸣惊人，人靓歌甜，不少公子哥儿追逐于其石榴裙下，但孟娜喜欢的却是老师陈刚，两人往来频繁，大有非卿不娶、非君不嫁之态。陈刚也是孟莉的大学老师，他对孟莉关怀备至，令她春心大动，深深爱上陈刚，一次孟莉回家时，发现了姐姐与陈刚之间的“秘密”……根据古典小说记载，世上有人有妖，妖会与人相恋，妖寿命千万年，人的寿命有限，人死了，妖活着。人会投胎转世，但投胎以后，不记得上辈子的爱。妖如果痴情的话，就去找狐妖购买一项服务，让投胎转世的人，回忆起前世的爱。狐妖红娘这一个角色就这样诞生，作品主要讲述了以红娘为职业的狐妖在为前世恋人牵红线过程当中发生的一系列有趣、神秘的故事。