本片以四川的一个村庄为个案，采用影视社会学的深描方法，通过长达三年的观察和记录，以点带面地折射数亿中国农民在特定的政治、经济和文化环境中所经历的独特的民主自治历程。相貌出众，性格温婉的十和子一直憧憬着与男友黑崎一起过上幸福浪漫的生活，但是无情且卑鄙的黑崎只是把她当做自己的工具，一方面出卖十和子的色相作为进身之阶，另一方面娶了上司的侄女，并暴打威胁十和子分手。随后，十和子遇到了对她一见钟情的建筑工人阵治，邋遢粗鄙的阵治对她一往情深，虽然并不是十和子喜欢的类型，但两人还是走到了一起。几年后，黑崎又找到十和子，求她再次为他色诱上司，失望愤怒的十和子刺死了黑崎，却忘记了所有的事情，只以为自己的男朋友黑崎消失了，而阵治默默的为她掩盖了所有真相，只希望她能永远不记得悲惨往事，生活在无知的幸福中。但随着钟表店店员走进十和子的心扉，这个黑崎翻版的家伙终于打开了十和子尘封记忆的大门，她才记起导致黑崎死亡的人是自己，不是一直以来怀疑的阵治，阵治才是唯一爱惜包容自己的人。一个男性沙文主义者把自己的才能花在控制女人的技巧上，只有他的一个学生发现他的真面目。2009年，印度孟买闹市街头。衣着光鲜的成功人士巴赫在一间电话亭内进行一桩秘密交易。他是一名小有成就的银行家，从上到下一身名牌，妻子美艳，女儿乖巧，虽然有着令人欣羡的家境事业，但其为人傲慢，花心放荡，为了财富和荣誉不惜染黑双手。正当他准备离开电话亭时，一通陌生电话打了进来。对方知晓他一切罪恶勾当，并且正躲在附近某栋大厦内监控着他，稍有轻举妄动便会遭到狙击。　　不久之后，一名瘾君子死于电话亭前。神态惶恐的巴赫开始吸引路人注意，警察、媒体、政客乃至全国人民都聚焦在这个小小电话亭之上，巴赫被迫向全国人揭开自己的伪装，以及这个国家政坛背后的不为人知的惊天丑闻。淘气的里基·莱普有一天出去挖蚯蚓，正当他挖着的时候，偶然间发现了一个宝藏，他开始挖掘这个宝藏。挖着挖着，他挖出了一个价值不菲的指环，这个指环看上去像是很久之前铁器时代的东西。正在他好奇兴奋之时，突然发现有一只神出鬼没的夜鹰正埋伏在一旁，眼睛盯着这件宝物。里基为了拥有这样一件宝物而沾沾自喜的同时，危险却在暗中接近。16世纪，虹沙国(现在的缅甸)一路扩张征战，阿育达耶王国的国王昙的儿子纳黎萱被抓到虹沙国作为了人质。年少的纳黎萱被迫离开故土，纳黎萱在此期间结识了好朋友邦兴和少女玛妮仙，虹沙国王莽应龙大王将其视如己出，使其到寺庙跟随了德高望重的和尚学习和练武，在这里开始了新的生活，也和虹沙国未来的继承人的爱子结下了深仇。然而各个王国之间的战争并没有结束，虹沙国的国王依旧进行着新一轮的领土扩张，阿育达耶危在旦夕，最终虹沙国利用反间计彻底将阿育达耶纳入殖民地，纳黎萱的姐姐美貌出众，被迫与虹沙国国王结婚，虹沙国国王却表露真心，希望能够得到纳黎萱姐姐的爱意。然而纳黎萱并没有逃过大难，有人暗中刺杀纳黎萱王子，纳黎萱意识到此地不宜久留，不然命不久矣。于是计划和姐姐一并逃离回到阿育达耶。此时预言长者告诉虹沙国国王终有一天纳黎萱一定会王者归来，战胜虹沙国。纳黎萱的姐姐清楚的意识到国王不会就这么轻易放过纳黎萱，最终决定自己以身心换取纳黎萱自由之身，回到故土。纳黎萱方才能够踏上归途，然而途中遭遇刺杀，幸得平民以死相拼的守护，纳黎萱等人才能逃过一劫，并于1571年回到故土。